Issuers
Роснефть, Нефтяная компания, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 14 июля 2006 года
Цена первичного размещения: 7.55
Деятельность эмитента
Параметры IPO
Компания | Роснефть |
|---|
| Дата размещения | 14 июля 2006 |
| Биржи | LSE, РТС, ММВБ |
| Андеррайтеры: | |
| Организаторы | Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW, Citigroup |
| Организаторы (в России) | Сбербанк |
| Со-организаторы | Газпромбанк, "Уралсиб", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон", Deutsche UFG |
| Банк-депозитарий | J. P. Morgan |
| Форма размещенных ценных бумаг | GDR |
| Количество размещенных акций (без учета опциона) | 253 874 997 |
| Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю | 31 189 362 |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 14,8% |
| Заявленный ценовой коридор | $5,85 -7,85 |
| Цена размещения | $7,55 |
| Суммарный привлеченный капитал | $10600 млн |
| Капитализация на момент размещения | $79,8 млрд |
| Цель привлечения средств | Погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели |
О компании
ОАО «НК «Роснефть» является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся российских компаний. Акционерное общество «Роснефть» было создано в сентябре 1995 года, Постановлением Правительства РФ на базе одноименного государственного предприятия. С того момента и по настоящее время «Роснефть» остается в собственности государства и работает в более чем 20 регионах Российской Федерации. География деятельности компании охватывает практически всю страну — от Мурманска до Сахалина, от Ямала до Северного Кавказа.
В последние годы «Роснефть» обеспечила себе качественно новые благоприятные условия для увеличения масштабов своей производственной деятельности. Есть все основания полагать, что, являясь одним из лидеров отечественной нефтегазовой индустрии, компания уже в самой ближайшей перспективе войдет в число ведущих международных энергетических корпораций.
Российское государство является активным игроком на нефтегазовом рынке, в частности, как единственный акционер нефтяной компании «Роснефть», которая за 10 лет стала одной из ведущих отечественных нефтяных компаний, и в скором времени будет играть заметную роль на мировом энергетическом пространстве.
К настоящему моменту в состав НК «Роснефть» входит более 40 дочерних предприятий, расположенных практически во всех регионах страны, но основными стратегическими регионами для нашей компании традиционно считаются Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток и Юг европейской части России.
По объему прибыли и инвестиций на тонну добываемого сырья компания занимает первое место среди российских нефтяных компаний, а по объемам производимой продукции в целом — входит в тройку лидеров.
В состав ОАО «НК «Роснефть» входят:
- Нефтегазодобывающие предприятия
- Сбытовые предприятия
- Предприятия, обслуживающие основную деятельность
- НИИ и проектные институты
- Нефтеперерабатывающие предприятия
IPO News
Sberbank is looking to price its rights issue at a tight discount to the market, sources said on Tuesday, valuing the deal at up to $12 billion - a record for a Russian equity fund raising. More >> Russian companies are increasingly active with flotations on global exchanges. Many top officials, including President Vladimir Putin, said that 2006 was a year of IPOs in Russia. More >> The placement will consist of as many as 3.5 million new shares, although the Russian government, the majority shareholder, is still deciding on the final figure. More >> Analysts said the Russian government had made “a decision of principle” to hold “a second IPO” of Rosneft to float up to 25% of shares of the state-owned oil company.
More >>
Issuers News
The shareholding of corporate management and other insiders increased from 21.2% to 22.9% (38% in 2003). The share of strategic investors decreased from 20.4% to 15.7%. The share of free floating shares reduced from 28.8% to 26.3% More >> Rosneft has named a former state weapons official to run its day-to-day finances, the company said Wednesday, but some saw the move as squeezing out its only Western manager in favor of a state insider. More >> / The Moscow Times /
This year's most remarkable event was the emergence of grassroots democracy, according to former Kremlin economic adviser Andrei… More >> Europe held on to a significant slice of the global market for company listings this year - helped by a flurry of companies from emerging markets that chose to raise capital in London. More >>
IPO-RU Reviews
Russia's Sitronics starts road show for initial public offering. Vneshtorgbank (VTB) found a use for the proceeds from the IPO scheduled for May. IPO organizers estimated polimetall at $2.1-2.6 billion More >> NOMOS-Bank getting ready for IPO $2.338 bn. Russian insurer RESO-Garantia picks IPO organisers
More >> IPO-RU Weekly comments. Metalloinvest may conduct an IPO. Russia's Intourist to list on London exchange. Russia's Severstal announces London IPO by end of year. Etc. More >> Polyus Zoloto plans IPO on the London Stock Exchange. Kazmunaigaz Sets Price Range for Partial IPO of Upstream Unit. Russia's ALROSA plans to diversify to hedge risks. Altimo - recent disputes and hails the change in corporate culture. Etc. More >>
Comments
Bilateral ties took a beating in the outgoing year as new and disturbing trends emerged in relations that could have long-term negative consequences for New Delhi.
More >> It is very difficult to forecast anything in the current situation due to general instability in the world stock exchanges and in raw material markets More >>
Articles
Rosneft's placement was even described as the first popular IPO in Russia More >> Experts note Russia's strengthening position on the global IPO market. More >> Russian fertilizer company Uralkali (URKA.RS) said Wednesday that it won't proceed with its public offering on the London Stock Exchange because of a lack of interest at the indicated price range More >>
Ratings
The rating agency Standard and Poor's has upgraded Rosneft's rating from "BB" to "BB+" and removed the rating from the CreditWatch list with a positive outlook, which it received on November 15, 2006. The rating has a "developing" outlook. More >> Rosneft has successfully addressed many of its recent financial uncertainties, particularly its high leverage and constrained liquidity More >>