|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 9 марта 2007 года
Дата окончания рамещения: 9 марта 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | 9 марта 2007 | | Покупатель | "Норильский никель" | | Доля размещенных акций: | 37,9% (от увеличенного уставного капитала) | | Количество размещенных акций | 18 млрд. обыкновенных акций | | Цена размещения | $0,17 | | Суммарный привлеченный капитал | $3,1 млрд. |
О компанииОткрытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-3") образовано в соответствии со стратегией реформирования энергетической отрасли страны. Его государственная регистрация состоялась 23 ноября 2004 года в межрайонной инспекции МНС России № 2 по Республике Бурятия. Совет директоров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-3) утвердил консорциум банков Deutsche Bank и Goldman Sachs в качестве организатора выпуска и размещения допэмиссии. Об этом сообщает пресс-службы РАО "ЕЭС России". Кроме того, в качестве юридического консультанта сопровождению допвыпуска ОГК-3 была выбрана компания Debevoise & Plimpton. ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Производство и реализация электрической и тепловой энергии. АКТИВЫ Согласно распоряжению Правительства РФ №1254-р от 1 сентября 2003 года в состав ОАО «ОГК-3» вошли шесть крупных федеральных электростанций (ГРЭС) с установленной мощностью: - Костромская ГРЭС - 3600 МВт,
- Печорская ГРЭС - 1060 МВт,
- Черепетская ГРЭС - 1425 МВт,
- Харанорская ГРЭС - 430 МВт,
- Гусиноозёрская ГРЭС - 1100 МВт,
- Южноуральская ГРЭС - 882 МВт
Установленная мощность всех шести тепловых электростанций ОГК-3 составляет 8497 МВт – более 5 % всех генерирующих мощностей РАО «ЕЭС России». Уставный капитал компании определен в размере 29 487 999 252 рублей и разделен на 29 487 999 252 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 59,72% акций ОАО «ОГК-3» принадлежит ОАО «РАО «ЕЭС России». Одной из основных целей реформы электроэнергетики является модернизация оборудования и техническое перевооружение отрасли. Сегодня в Компании идет разработка инвестиционной стратегии. В качестве инвест проектов рассматривается возможность монтажа современных паро-газовых установок (ПГУ) на Южноуральской и Черепетской ГРЭС, а также строительство нового блока на Харанорской ГРЭС. В рамках второго этапа формирования Компании в конце 4 квартала 2005 года состоялся переход ОАО «ОГК-3» на единую акцию, с 1 апреля 2006 года ОАО «ОГК-3» функционирует как единая операционная компания. В феврале 2006 акции ОАО «ОГК-3» вышли на торги ведущих российских бирж - «РТС» и «ММВБ». С целью повышения ликвидности своих ценных бумаг Компания в 2007 году намерена организовать программу выпуска спонсируемых GDR (глобальных депозитарных расписок) на акции Общества.
Новости IPO
[21.02.2007 14:30 Msk] AK&M Комитет по стратегии и реформированию РАО "ЕЭС России" рекомендовал разработать для генкомпаний стандарт размещения средств, вырученных от IPO сверх инвестпотребностей. Подробнее >> ОГК-3 согласно корпоративному графику, 9 марта закончит прием заявок на участие потенциальных инвесторов в IPO компании. Уже 10 марта совет директоров ОГК-3 утвердит цену размещения и покупателей допвыпуска. Подробнее >> Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >> «Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Также совет предполагает уточнить стандарт управления долговой позицией для "дочек" холдинга и внести изменения в программу размещения допэмиссии акций ТГК-1, которая проводится для привлечения инвестиций. Подробнее >> [05.02.2007 11:10 Msk] AK&M В конце января 2007 года потенциальные покупатели дополнительных акций ОГК-3 получили доступ через электронную комнату данных к финансовым, юридическим и иным документам компании Подробнее >> Компанией по открытой подписке размещается 18 млрд шт. ценных бумаг выпуска номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Подробнее >> Потенциальные приобретатели акций дополнительного выпуска компании могут ознакомиться с некоторыми финансовыми, юридическими и иными документами компании Подробнее >>
Комментарии
Мы можем наблюдать не беспорядочную скупку энергетических активов, а избирательное приобретение наиболее интересных акций. Стадию бума энергетики мы миновали, и теперь рост цен продолжится более умеренными темпами. Подробнее >> ОГК-6 - одна из шести тепловых генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, была зарегистрирована 17 марта 2005г. в г. Ростове-на-Дону. По нашей оценке, справедливая стоимость ОГК-6 составляет $6 701 млн, что соответствует потенциалу роста в 68,2%. Подробнее >> Fortum намерена принять участие в допэмиссии акций «ОГК-3», в которой также будут участвовать итальянская компания Enel и французская Gaz de France. Подробнее >> Мы полагаем, что покупателем предстоящей допэмиссии ОГК-3 станет Норильский Никель. При том, скорее всего, Норильский Никель не просто выкупит весь объем допэмиссии, а даже постарается собрать контрольный пакет ОГК-3. Подробнее >>
Аналитические статьи
По решению правительства 1 июля 2008 года должно прекратить свое существование РАО «ЕЭС России». Это станет последним событием в истории одной из самых крупных сегодня отечественных корпораций и финальным аккордом реформы электроэнергетики, которая началась четыре года назад.
Подробнее >> Газпром - финансовые результаты лучше ожиданий.
Вес Сбербанка в MSCI увеличится вдвое. Б. Бернанке надеется на снижение базовой инфляции. "ОГК-3" после допэмиссии по-прежнему будет контролироваться госхолдингом
Подробнее >> Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Аналитики полагают, что энергетический бизнес стал для компании не менее важным, чем металлургический. В течение 2007 года "Интеррос" приступит к консолидации энергетических и водородных активов. Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
