Эмитенты и эмиссии

Уралкалий

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 3 октября 2007 года
Дата окончания рамещения: 12 октября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата проведения road-show	3 октября 2007
Определение цены размещения	12 октября
Включение ценных бумаг в листинг LSE	19 октября
Биржа	LSE, РТС
Андеррайтеры	Citibank, "Ренессанс Капитал", UBS Investment Bank.
Ценовой диапазон размещения
Акция	$2,8-3,5
GDR (1GDR=5 акциям)	$14-17,5
Цена размещения
Акция	$3.5
GDR	$17.5
Премиия к рыночной стоимости	25% дисконт
Доля размещенных акций (с учетом опциона):	14,4% (акциикипрского офшора Madura Holding Limited)
Доля реализованного опциона	15%
Стоимость опциона	6,907 млн GDR по цене $17,5
Привлеченная сумма	$1,069 млрд
Капитализация компании	$7.4 млрд.
Цель привлечения средств	Получить доступ к международным рынкам капитала и обеспечить надежные позиции для увеличения капитализации благодаря новым возможностям для роста в калийной отрасли

“Уралкалий” – крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, занимает 10% мирового рынка, экспортирует 90% продукции. В 2005 г. “Уралкалий” произвел 5,4 млн т хлористого калия, выручка по РСБУ составила 20,7 млрд руб., чистая прибыль – 7,6 млрд руб.

Занимая 5 место в мире по мощности производства, Уралкалий обладает достаточным ресурсным, производственным и маркетинговым потенциалом для того, чтобы влиять на развитие рынков России и других стран.

Производственный комплекс Уралкалия состоит из 4 рудоуправлений - БКПРУ, которые осуществляют добычу руды из шахт и ее переработку в готовую продукцию.

Уралкалий осуществляет разработку одного из самых крупных и лучших по своим показателям калийных месторождений в мире. Запасов месторождения, которые оцениваются в 3,8 миллиарда тонн K2O, хватит более чем на 350 лет активной разработки. Минеральный состав месторождения: сильвин, галит, карналлит. Добыча руды осуществляется из 3 шахт с глубины около 400 м.

Уралкалий выпускает 13% мировых объемов производства калийных удобрений, поставляя свои продукты в 50 стран мира. По установленной мощности компания занимает 5 место в мире и 1 в России. Традиционно крупные потребители калия, производимого Уралкалием, расположены в Азиатском регионе и Латинской Америке. Некогда огромный рынок России и республик бывшего СССР в настоящее время потребляет менее 10% всего объема.

Новости IPO

[21.02.2007 11:15 Msk] РБК daily
«Воскресенские минудобрения» могут провести IPO
По мнению экспертов, размещение бумаг даже такой небольшой компании может заинтересовать инвесторов. «Ведь акции российских химиков практически не представлены на фондовом рынке» Подробнее >>
[06.02.2007 11:25 Msk] КоммерсантЪ
«Высочайший» притормозил IPO
Аналитики предполагают, что перенос IPO связан с тем, что «Высочайший» завысил цену на свои акции, в результате чего многие инвесторы охладели к новому активу. Подробнее >>
[15.12.2006 12:47 Msk] Информационный портал Удмуртской республики
IPO в Удмуртии: быть или не быть?
Среди предприятий, которые пока еще остались в ведении удмуртских собственников, отсутствуют инвестиционно-привлекательные компании. Подробнее >>
[08.12.2006 10:29 Msk] КоммерсантЪ
ЕвроХим озвучило планы компании по проведению IPO
Крупнейший в России производитель минудобрений МХК "Еврохим" планирует в 2007 году разместить до 15% акций на бирже Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

[25.01.2007 11:43 Msk] REGNUM.RU
2006 год был одним из самых трудных в истории "Уралкалия"
Авария на Первом руднике в Березниках и неудачная попытка выйти на IPO не завершила череду неприятностей ОАО "Уралкалий" Подробнее >>
[23.11.2006 15:13 Msk] Век
Рыболовлев заявил, что активы его компании не достаточно оценены, поэтому IPO отменяется
По заверению дирекции холдинга, «Уралкалий» намерен восстановить прежний объем добычи сырья после аварии на руднике БКРУ-1 Подробнее >>
[03.11.2006 11:59 Msk] AK&M
Уралкалий возобновил работу химической фабрики на БКПРУ-1
С 30 октября на фабрику организована круглосуточная доставка автотранспортом сильвинитовой руды с Четвертого рудоуправления Уралкалия в объеме до 3.5 тыс т в сутки Подробнее >>
[02.11.2006 11:31 Msk] AK&M
Уралкалий может снизить размер дивидендов по итогам 9 месяцев на 35% - до 3.4 млрд руб.
Акционеры ОАО "Уралкалий" на внеочередном собрании 14 декабря обсудят вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2006 года в размере 3.4 млрд руб. Подробнее >>

[05.02.2007 10:35 Msk] КоммерсантЪ
«Уралкалий» и «Сильвинит» поднялись в цене из-за проблем канадского конкурента
Вчера акции двух крупнейших российских производителей калийных удобрений выросли на 11%. Нехарактерный рост ценных бумаг этих компаний произошел из-за аварийной ситуации на руднике канадской компании Mosaic. Подробнее >>
[24.01.2007 14:31 Msk] IPO Конгресс
Уралкалий: хуже не бывает
Наша справедливая цена акции компании - 2,1 $ Подробнее >>
[23.01.2007 16:39 Msk] Business-class
Потенциал роста стоимости пермских эмитентов
Пермские предприятия относятся к самым разным отраслям экономики, и оценивать их как единую группу эмитентов было бы неправильно. Подробнее >>
[03.11.2006 11:29 Msk] IPO Конгресс
Фондовый рынок: упали акции сырьевых компаний
Федеральная служба по финансовым рынкам направит в Минюст положение, обязывающее российские компании при IPO размещать 50% выпуска акций внутри страны. Подробнее >>

Аналитические статьи

[14.02.2007 12:55 Msk] Политический журнал
Инвестиционные возможности российского рынка продолжают расширяться
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >>
[01.02.2007 17:05 Msk] ИноПресса
Берегитесь, покупатели российских акций
Короче говоря, Москва стала универсальным инсайдером, она играет решающую роль в совершении любой крупной сделки на российском рынке ценных бумаг и фактически может делать с курсами акций все, что захочет. Подробнее >>
[26.01.2007 12:25 Msk] Финам.RU
Ежедневный аналитический обзор инвестиционной компании "ФИНАМ", 26 января
MSCI с 1 марта может значительно повысить долю акций Сбербанка в своих индексах. Роснефть подписала меморандум о сотрудничестве с ONGC Подробнее >>
[15.01.2007 11:25 Msk] Финанс
Люди, которые оставили след на фондовом рынке в 2006 году
От корпораций, инвестиционных групп или крупных участников рынка зависит очень многое. Но от действий или бездействия властей зависит практически все. Подробнее >>