Эмитенты и эмиссии
Уралкалий
Эмиссия
Дата начала размещения: 3 октября 2007 года
Дата окончания рамещения: 12 октября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата проведения road-show | 3 октября 2007 |
| Определение цены размещения | 12 октября |
| Включение ценных бумаг в листинг LSE | 19 октября |
| Биржа | LSE, РТС |
| Андеррайтеры | Citibank, "Ренессанс Капитал", UBS Investment Bank. |
| Ценовой диапазон размещения | |
| Акция | $2,8-3,5 |
| GDR (1GDR=5 акциям) | $14-17,5 |
| Цена размещения | |
| Акция | $3.5 |
| GDR | $17.5 |
| Премиия к рыночной стоимости | 25% дисконт |
| Доля размещенных акций (с учетом опциона): | 14,4% (акциикипрского офшора Madura Holding Limited) |
| Доля реализованного опциона | 15% |
| Стоимость опциона | 6,907 млн GDR по цене $17,5 |
| Привлеченная сумма | $1,069 млрд |
| Капитализация компании | $7.4 млрд. |
| Цель привлечения средств | Получить доступ к международным рынкам капитала и обеспечить надежные позиции для увеличения капитализации благодаря новым возможностям для роста в калийной отрасли |
“Уралкалий” – крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, занимает 10% мирового рынка, экспортирует 90% продукции. В 2005 г. “Уралкалий” произвел 5,4 млн т хлористого калия, выручка по РСБУ составила 20,7 млрд руб., чистая прибыль – 7,6 млрд руб.
Занимая 5 место в мире по мощности производства, Уралкалий обладает достаточным ресурсным, производственным и маркетинговым потенциалом для того, чтобы влиять на развитие рынков России и других стран.
Производственный комплекс Уралкалия состоит из 4 рудоуправлений - БКПРУ, которые осуществляют добычу руды из шахт и ее переработку в готовую продукцию.
Уралкалий осуществляет разработку одного из самых крупных и лучших по своим показателям калийных месторождений в мире. Запасов месторождения, которые оцениваются в 3,8 миллиарда тонн K2O, хватит более чем на 350 лет активной разработки. Минеральный состав месторождения: сильвин, галит, карналлит. Добыча руды осуществляется из 3 шахт с глубины около 400 м.
Уралкалий выпускает 13% мировых объемов производства калийных удобрений, поставляя свои продукты в 50 стран мира. По установленной мощности компания занимает 5 место в мире и 1 в России. Традиционно крупные потребители калия, производимого Уралкалием, расположены в Азиатском регионе и Латинской Америке. Некогда огромный рынок России и республик бывшего СССР в настоящее время потребляет менее 10% всего объема.
Новости IPO
По мнению экспертов, размещение бумаг даже такой небольшой компании может заинтересовать инвесторов. «Ведь акции российских химиков практически не представлены на фондовом рынке» Подробнее >> Аналитики предполагают, что перенос IPO связан с тем, что «Высочайший» завысил цену на свои акции, в результате чего многие инвесторы охладели к новому активу. Подробнее >> Среди предприятий, которые пока еще остались в ведении удмуртских собственников, отсутствуют инвестиционно-привлекательные компании. Подробнее >> Крупнейший в России производитель минудобрений МХК "Еврохим" планирует в 2007 году разместить до 15% акций на бирже Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Авария на Первом руднике в Березниках и неудачная попытка выйти на IPO не завершила череду неприятностей ОАО "Уралкалий" Подробнее >> [23.11.2006 15:13 Msk] Век По заверению дирекции холдинга, «Уралкалий» намерен восстановить прежний объем добычи сырья после аварии на руднике БКРУ-1 Подробнее >> [03.11.2006 11:59 Msk] AK&M С 30 октября на фабрику организована круглосуточная доставка автотранспортом сильвинитовой руды с Четвертого рудоуправления Уралкалия в объеме до 3.5 тыс т в сутки Подробнее >> [02.11.2006 11:31 Msk] AK&M Акционеры ОАО "Уралкалий" на внеочередном собрании 14 декабря обсудят вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2006 года в размере 3.4 млрд руб. Подробнее >>
Комментарии
Вчера акции двух крупнейших российских производителей калийных удобрений выросли на 11%. Нехарактерный рост ценных бумаг этих компаний произошел из-за аварийной ситуации на руднике канадской компании Mosaic. Подробнее >> Пермские предприятия относятся к самым разным отраслям экономики, и оценивать их как единую группу эмитентов было бы неправильно. Подробнее >> Федеральная служба по финансовым рынкам направит в Минюст положение, обязывающее российские компании при IPO размещать 50% выпуска акций внутри страны. Подробнее >>
Аналитические статьи
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Короче говоря, Москва стала универсальным инсайдером, она играет решающую роль в совершении любой крупной сделки на российском рынке ценных бумаг и фактически может делать с курсами акций все, что захочет. Подробнее >> MSCI с 1 марта может значительно повысить долю акций Сбербанка в своих индексах.
Роснефть подписала меморандум о сотрудничестве с ONGC
Подробнее >> От корпораций, инвестиционных групп или крупных участников рынка зависит очень многое. Но от действий или бездействия властей зависит практически все. Подробнее >>