|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:

|
|
|
2. Практика проведения IPO:

|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:

|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Фармстандарт, Открытое акционерное общество | 
|
Эмиссия
Дата начала размещения: 23 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 3 мая 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | 3 мая 2007 | | Биржи | LSE, ММВБ, РТС | | Андеррайтеры | UBS Limited, Citigroup Global Markets Limited | | Форма размещенных акций | Акции, GDR (1GDR=1/4 акции) | | Количество размещенных акций | 15117041 (6901258 в виде акций, 8215783 в виде GDR) | | Количество акций, предлагаемых компанией | 0 | | Количество акций,предлагаемых акционерами | 15117041 | | Количество акций, включенных в опцион | 15% от объема размещения | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 40% | | Ценовой диапазон | $11,55-14,55 за GDR, $46,20-58,20 за акцию | | Цена размещения | $58,20 за акцию, $14,55 за GDR | | Суммарный привлеченный капитал | $880 млн. | | Капитализация компании до размещения(по оценкам) | $1,75-2,2 млрд. | | Капитализация на момент размещения | $2,2 млрд. | | Цель привлечения средств | Привлеченные средства получат акционеры |
Отчеты о деятельности компанииПримечание: Отчеты на английском языке Пресс-релизО компанииКомпания «Фармстандарт» основана в 2003 году. В состав Компании «Фармстандарт» входят пять российских заводов: - «Фармстандарт-Лексредства» (г.Курск)
- «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г.Томск)
- «Фармстандарт-Уфавита» (г.Уфа)
- «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г.Нижний Новгород)
- «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (г. Тюмень).
На российском фармацевтическом рынке компания «Фармстандарт» является лидером среди отечественных производителей и входит в ТОП-10 среди всех фармацевтических компаний, включая международные. Компания «Фармстандарт» выпускает более 240 наименований лекарственных средств. «Визитными карточками» компании являются препараты «Компливит», «Пенталгин Н», «Терпинкод» и «Коделак». Приоритетными направлениями развития являются генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические и гастроэнтерологические препараты. «Фармстандарт» владеет технологиями производства широкого спектра лекарственных форм: таблеток, шипучих таблеток, порошков, саше, сиропов, покрытых оболочкой таблеток, растворов, ампул, спреев, аэрозолей, желатиновых капсул, мазей. Общий объем инвестиций ОАО «Фармстандарт» в модернизацию и развитие производства в 2004-2006 годах превысил 1,6 миллиардов рублей. В 2005 году объем производства ОАО «Фармстандарт» составил 858 миллионов упаковок. В результате ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей объем выпуска к концу 2006 года достигнет 1 026 миллионов упаковок. «Фармстандарт» соблюдает стандарт GMP при производстве лекарственных средств. Две линии на «Фармстандарт-Лексредства» (г.Курск) по производству твердых (таблеток) и жидких (сиропов) лекарственных форм подтвердили свое соответствие стандартам EU GMP. В августе 2006 года «Фармстандарт» приобрел российскую фармацевтическую компанию «Мастерлек», ориентированную на выпуск антивирусных и противогрибковых лекарственных средств. «Мастерлек» добавил 15 препаратов в портфолио компании, включая такие ведущие бренды, как «Арбидол» и «Флюкостат. В дополнение к фармацевтическому бизнесу «Фармстандарт» производит и продает высокотехнологичное медицинское оборудование (стерилизаторы и дистилляторы), а также одноразовую продукцию медицинского назначения – шприцы. В компании активно ведутся научные разработки новых высокотехнологичных препаратов в содружестве с ведущими научными учреждениями страны. На современном оборудовании Фармстандарт-УфаВИТА налажено производство рекомбинантных препаратов инсулина и гормона роста человека.
Новости IPO
IPO не выходят из моды – просто и инвесторы, и эмитенты начинают относиться к нему более ответственно. Подробнее >>
"Фармстандарт" приняла решение перенести проведение IPO по крайней мере на начало следующего года. Подробнее >>
Через неделю компания «Фармстандарт» планирует начать road show в рамках IPO. Холдинг станет вторым фармацевтическим производителем, вышедшим на биржу, после «Верофарма». Подробнее >>
В планы компании входит размещение до 25% акций, которые организаторы IPO оценили в 375-500 млн. $, а всю компанию в 1,5-2 млрд. $. Размещение пройдет в Москве и Лондоне до конца этого года Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Право на использование этого бренда «Фармстандарт» получил вместе с пакетом акций купленной недавно компании «Мастерлек». Однако срок патентной защиты препарата истек. Это может негативно отразиться на предстоящем IPO «Фармстандарта» Подробнее >>
Фармстандарт" планировал провести первичное размещение акций в ноябре-декабре этого года, но затем принял решение перенести IPO на первую половину следующего года.
Подробнее >>
[04.12.2006 09:49 Msk] AK&M Фармстандарт планирует провести IPO в первой половине 2007 года. Подробнее >>
Комментарии
ОАО «Фармстандарт» 13 ноября планирует начать road show в рамках первичного публичного размещения акций. В ходе IPO компания планирует разместить 20-25% акций Подробнее >>
Аналитические статьи
Короче говоря, Москва стала универсальным инсайдером, она играет решающую роль в совершении любой крупной сделки на российском рынке ценных бумаг и фактически может делать с курсами акций все, что захочет. Подробнее >>
После IPO в апреле 2006 года акции «Верофарма» выросли незначительно - с $28 до $32,4. Но потенциал роста бумаги реализуется, если компания будет продана зарубежному стратегическому инвестору. Подробнее >>
Большинство эмитентов предпочитают западные биржи. Анализ показывает, что проводить первичное размещение акций (IPO) на западных рынках сложнее и дороже, чем на рынке российском. Почему же все большее число российских компаний предпочитают проводить первичное IPO на Западе?
Подробнее >>
Инвестпрограмма РАО ЕЭС России может быть пересмотрена. Фармстандарт - устремление на биржу! Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|