Эмитенты и эмиссии
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 22 февраля 2007 года
Дата окончания рамещения: 24 марта 2007 года
Цена первичного размещения: 89000.00
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата начала размещения | 22 февраля 2007 |
| Дата окончания размещения | 24 марта 2007 |
| Биржа | ММВБ, РТС |
| Андеррайтеры | JP Morgan, Credit Suisse |
| Количество размещенных акций | 2586948 |
| Цена размещения | 89 000 руб. |
| Суммарный привлеченный капитал | $8,8 млрд.(230,24 млрд. руб.) |
| Акции приобретены: | |
| Акционерами | 1214830 акция на сумму 146,27 млрд. руб. |
| Центральным Банком | 892601 акция на сумму 79,4 млрд. руб. |
| Другими лицами | 943 449 000 акция на сумму 83,967 млрд. руб. |
| Цель привлечения средств | Развитие кредитования российской экономики и физических лиц, а также операций с ценными бумагами |
О компании
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% акций уставного капитала). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481.
Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на территориии Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной Банком России, с 1991 года.
Банк является участником государственной системы страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату возмещения по вкладам физических лиц в сумме до 190 тысяч рублей на одно физическое лицо в случае отзыва у банка лицензии или введения банком России моратория на платежи.
В феврале 2007 года гарантированное возмещение по вкладам физических лиц, предусмотренное системой страхования вкладов, было повышено до 400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения банком России моратория на платежи.
По состоянию на 31 декабря 2006 года Банк имеет 17 территориальных банков, 840 отделений и 19244 филиалов в Российской Федерации. В течение 2006 года среднесписочная численность сотрудников Банка составляла 243620 человек.
Новости IPO
За день акции на рынке выросли более чем на 4%, что повысило капитализацию Сбербанка почти на 1,5 млрд долл., до 68,9 млрд долл. Таким образом, капитализация главного банка страны впервые превысила капитализацию ЛУКОЙЛа Подробнее >> Президент Сбербанка заявил, что результаты размещения совпали с ожиданиями его руководства, а принятые накануне меры по либерализации доступа иностранных инвесторов к акциям российских банков не оказали никакого влияния на процесс размещения.
Подробнее >> Вчера наблюдательный совет Сбербанка определил цену размещения акций, выпускаемых в рамках допэмиссии, в 89 000 рублей. Ранее руководство Сбербанка называло справедливой цену с премией к рынку Подробнее >> Вчера наблюдательный совет Сбербанка определился наконец с ценой, по которой инвесторы смогут приобрести 3,5 млн акций лидера российской банковской розницы. Один из членов совета, министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что цена размещения составит 89 тысяч рублей за штуку. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
ЗАО "Интеко" участвует в IPO Сбербанка России с тем, чтобы сохранить свою долю в этой кредитной организации в размере 1%, сообщил Игорь Крутов Подробнее >> Чистая прибыль Сбербанка России на 1 февраля составила 11,901 млрд рублей. Балансовая прибыль на 1 февраля составила 13,617 млрд рублей. Подробнее >> Компания не собирается замыкаться на Сибири. Осенью «Русал» заявлял о намерении построить завод мощностью 600 тыс. т на Дальнем Востоке. Среди российских предприятий упор будет сделан на КрАЗ. Подробнее >> В DVI Group не исключают возможности проведения IPO в 2008 году как один из способов привлечения денежных ресурсов. Одновременно с этим в компании ведут переговоры о привлечении стратегического инвестора на дальнейшее строительство.
Подробнее >>
Рейтинги
Изменения связаны с либерализацией участия нерезидентов в капитале российских банков и допвыпуском акций Сбербанка. В России вступил в силу закон, уравнивающий правила участия иностранных и российских инвесторов в капитале российской банковской системы
Подробнее >> Десятикратными миллиардерами являются 13 компаний РФ - "Газпром", Сбербанк России, РЖД, РАО "ЕЭС России", НК "ЛУКОЙЛ", ВТБ, НК "Роснефть", TNK-BP International Ltd, Alfa Group, АК "Транснефть", ГМК "Норильский Никель", АФК "Система" и "Северсталь". Подробнее >> Вчера начался прием заявок на покупку акций Сбербанка дополнительной эмиссии. Биржевой рынок акций отметил это событие обвалом цен.
Подробнее >> По мнению представителя агентства, ведущие госбанки, чья доля в активах сектора сейчас составляет около 40%, в 2007 году могут упрочить свое доминирующее положение. Подробнее >>
Комментарии
«Сбербанк России не реализовал заявленную идею «народного IPO», поскольку физические лица купили примерно 10—12% от всего объема выпуска. Никто в здравом уме и не мог рассчитывать разместить хотя бы 50% плюс 1 акция среди населения» Подробнее >> IPO банка могло пройти более успешно с размещением всех заявленных акций, возможно, по более высокой цене в том случае, если бы организаторы размещения приложили бы к этому должные усилия.
Подробнее >> Вчера торги на российском рынке акций, как и предыдущие два дня, проходили довольно вяло. Несмотря на это, индекс РТС вновь преодолел отметку в 1900 пунктов и, поднявшись на 0,62%, остановился на отметке 1905,46 пункта. Индекс ММВБ вырос на 0,88%. Подробнее >> Позитивом для рынка акций "Роснефти" стали известия о том, что компания планирует принять участие в аукционах на недропользование в Восточной Сибири Подробнее >>
Аналитические статьи
Мы оцениваем предварительные итоги размещения как успешные — ожидаемый объем привлечения капитала превышает необходимый минимум в 200 млрд рублей, озвученный ранее министрами и членами Наблюдательного совета Алексеем Кудриным и (главой МЭРТ) Германом Грефом. Подробнее >> Очевидный успех размещения Сбербанка говорит о том, что как простым гражданам, так и профессиональным инвесторам понравилась игра в «кремлевскую рулетку». Они с удовольствием покупают акции госбанка по верхней границе цены Подробнее >> Уже сейчас можно сказать, что интерес к бумагам оказался несколько выше прогнозов. Это касается как иностранных инвесторов, которые приняли самое активное участие в размещении посредством выпуска нот, так и населения. Подробнее >> К 13:30 индекс РТС повысился на 0.9% и составил 1914.97 пункта. Наконец-то "упрямая" отметка в 1900 пунктов преодолена. Эксперты полагают, что это - не предел, и, если позволит рынок нефти, индекс РТС обновит на текущей неделе свой исторический максимум. Подробнее >>