Эмитенты и эмиссии

Территориальная генерирующая компания № 1, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 14 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 15 сентября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры IPO

tr>
Параметры IPO
Дата размещения 15 сентября 2007
Биржи РТС, ММВБ
Андеррайтеры: ABN AMRO, КИТ Финанс,UBS Advisory Services

Юридический консультант Baker & McKenzie
Общая доля размещаемых акций 62% от увеличенного УК
Количество размещаемых акций в ходе допэмиссии 925.714.285.714 (24% от увеличенного УК)
Количество размещаемых акций в госдоле 1.104.735.971. 846.
Объем акций, размещенных по преимущественному праву 6,33 % от нового УК (26,51% от общего объема допэмиссии)

Покупатели:

Газпром 46,7%
ООО "Русские энергетические проекты" 17,67%
Fortum 6,3%
Цена акции 0,035 руб.
Цена за 1 кВт. $ 646
Суммарный привлеченный капитал 71,1 млрд руб
за госпакет 38,7 млрд руб.
за допэмиссию 32,4 млрд руб.
Цель привлечения средств Реализация инвестпрограммы по реконструкции существующих и строительству новых мощностей

О компании

Северный энергокомплекс ОАО "ТГК-1" объединил генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Специализация компании ориентирована на генерацию электроэнергии, а также производство, передачу и продажу тепла.

Сегодня энергокомплекс ведет свою деятельность на территории четырех субъектов Российской Федерации:

Санкт-Петербурге,
Республике Карелия,
Ленинградской области,
Мурманской области.

Создание ТГК-1 на основе схемы аренды генерирующих активов компаний-учредителей акционерными обществами "Ленэнерго", "Колэнерго" и "Карелэнергогенерация" одобрено Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 26 ноября 2004 года.

25 марта 2005 года состоялась государственная регистрация ТГК-1 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу.

Операционную деятельность ОАО "ТГК-1" начала 1 октября 2005 года.

В состав энергокомплекса ОАО "ТГК-1" вошли 56 электростанций совокупной установленной мощностью 6 248,8 МВт. При этом совокупная доля гидрогенерации в ТГК-1 составляет около 50% от суммарной мощности. ГЭС преобладают и в структуре выработки электроэнергии. 75 % гидрогенерации сосредоточено в Карельской и Мурманской областях.

Деятельность по генерации, передаче и продаже тепла энергокомпания осуществляет в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (г. Кировск) и Петрозаводске. Основной объем указанной деятельности приходится на Санкт-Петербург (около 90%). Помимо генерирующих станций в состав производственного комплекса ОАО "ТГК-1" входят тепловые сети протяженностью свыше 780 км и диаметром до 1400 мм.

Новости IPO

[19.02.2007 10:05 Msk] Взгляд
Финскому концерну Fortum не дадут приобрести контроль над ТГК-1 в ходе IPO
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >>
[16.02.2007 10:26 Msk] РБК daily
«Норникель» готов за ОГК-3 на все
«Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
[15.02.2007 14:07 Msk] КоммерсантЪ
Интерес "КЭС-холдинга" к IPO ОГК и ТГК
В ближайшее время РАО "ЕЭС России" начнет распродажу ОГК и ТГК. О том, на что будет претендовать один из крупнейших частных инвесторов энергетики России - "КЭС-холдинг", Ъ рассказал президент компании МИХАИЛ СЛОБОДИН. Подробнее >>
[14.02.2007 12:50 Msk] AK&M
РАО "ЕЭС России" определило стратегию проведения IPO генкомпаний,
Советом директоров энергохолдинга уже одобрены допэмиссии акций ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-3" ("Мосэнерго"), ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-9". Риск того, что такого объема спроса рынок не сможет предложить огромен. Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

[21.02.2007 10:46 Msk] Интерфакс
РАО "ЕЭС России" 2 марта обсудит новый план завершения реорганизации энергохолдинга
Также совет предполагает уточнить стандарт управления долговой позицией для "дочек" холдинга и внести изменения в программу размещения допэмиссии акций ТГК-1, которая проводится для привлечения инвестиций. Подробнее >>
[16.02.2007 13:55 Msk] Финам.RU
Fortum не получит контроль над ТГК-1
В то же время в ТГК-1, образованной на базе генерирующих активов Северо-Запада, в ходе допэмиссии финский Fortum такой контроль получить мог. Эмиссия ТГК-1 ожидается летом. Подробнее >>
[06.02.2007 12:53 Msk] IPO Конгресс
ТГК-9 завершила формирование целевой структуры
Акции присоединенной ОАО "Коми региональная генерирующая компания" конвертированы в акции ТГК-9, а ее акционеры стали владельцами ценных бумаг ТГК-9. Подробнее >>

[19.02.2007 14:50 Msk] Финам.RU
РАО ЕЭС не против участия иностранцев в допэмиссиях ОГК и ТГК
Fortum намерена принять участие в допэмиссии акций «ОГК-3», в которой также будут участвовать итальянская компания Enel и французская Gaz de France. Подробнее >>
[19.02.2007 14:43 Msk] Финам.RU
Кто купит ОГК-3?
Мы полагаем, что покупателем предстоящей допэмиссии ОГК-3 станет Норильский Никель. При том, скорее всего, Норильский Никель не просто выкупит весь объем допэмиссии, а даже постарается собрать контрольный пакет ОГК-3. Подробнее >>
[19.02.2007 11:29 Msk] Атон-лайн
Основные события произойдут в середине недели
Мы ожидаем открытие торов с повышением котировок, но не рекомендуем открытие новых длинных позиций, по крайней мере до момента пробития исторического максимума. Подробнее >>
[16.02.2007 13:59 Msk] Финам.RU
Fortum не отдали ТГК-1
По нашему мнению, наиболее вероятный претендент на выкуп допэмиссии ТГК-1 и покупку пакета Fortum, в случае его продажи, - холдинг Интеррос. Подробнее >>

Аналитические статьи

[15.02.2007 11:44 Msk] Атон-лайн
Территориальные генерирующие компании: мощные, но пока неэффективные
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >>
[14.02.2007 12:55 Msk] Политический журнал
Инвестиционные возможности российского рынка продолжают расширяться
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >>
[12.02.2007 14:51 Msk] КоммерсантЪ
Искрометная стратегия: на российском фондовом рынке началось ралли в энергетическом секторе
Акции лидера отрасли - РАО ЕЭС - выросли за день на 3,38%, региональных энергетических компаний - на 10-15%. Но наиболее впечатляющую динамику показала ТГК-14: цена ее акций выросла за день на 150%. Так дорого российскую энергетику еще не оценивали. Подробнее >>
[06.02.2007 14:35 Msk] Финам.RU
Ежедневный аналитический обзор инвестиционной компании "ФИНАМ", 6 февраля
Еще один стратегический инвестор проявляет интерес к «ТГК-11». Сбербанк может направить на дивиденды 8,5% чистой прибыли. «Высочайший»: IPO перенесено на неопределенный срок. «Северсталь-Авто»: новый мажоритарный акционер Подробнее >>