Эмитенты и эмиссии
РТМ, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 8 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 23 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 2.30
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата road show | 8-22 мая 2007 |
| Дата размещения | 23 мая 2007 |
| Андеррайтеры | ING Bank NV, London Branch, КИТ Финанс |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 25,8% |
| Количество размещенных акций | 34782610 акций (1 GDR=5 акций) |
| Компанией | 0 |
| Существующими акционерами (SMH Lim) | 34782610 акций |
| Количество акций, включенных в опцион | 5217390 акций (15% от объема размещения) |
| Ценовой диапазон | $2,6-3,25 за акцию, $13-16,25 за GDR |
| Цена размещения | $2,3 за акцию, $11,5 за GDR |
| Капитализация до размещения (по оценкам) | $260-325 млн |
| Капитализация на момент размещения | $310 млн |
| Суммарный привлеченный капитал | $80 млн |
| Суммарный привлеченный капитал с учетом опциона | $92 млн |
| Цель привлечения средств | Финансирование капитальных затрат, рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании |
О компании
ОАО «РТМ» — одна из крупнейших российских девелоперских компаний в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности ОАО «РТМ» являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России.
ОАО «РТМ» создано в результате объединения девелоперских активов Холдинга «МАРТА» и ГК «Время» в области торговой и коммерческой недвижимости.
В активах ОАО «РТМ» 56 проектов, расположенных в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Курске, Самаре, Воронеже, Туле, Ставрополе, Липецке, Тольятти и Красноярске.
Проекты компании включают:
- 44 проекта, полностью функционирующих и приносящих арендный доход;
- 6 проектов, находящихся на стадии девелопмента;
- 6 проектов, находящихся на стадии подготовки к строительству.
Клиентами «РТМ» выступают ряд таких якорных арендаторов, как Real (METRO Group), Media Markt, ГРОССМАРТ, БИЛЛА (REWE Group), Техносила, Банана-мама и другие.
