Эмитенты и эмиссии

РТМ, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 8 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 23 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 2.30

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата road show 8-22 мая 2007
Дата размещения 23 мая 2007
Андеррайтеры ING Bank NV, London Branch, КИТ Финанс
Доля размещенных акций в уставном капитале 25,8%
Количество размещенных акций 34782610 акций (1 GDR=5 акций)
Компанией 0
Существующими акционерами (SMH Lim) 34782610 акций
Количество акций, включенных в опцион 5217390 акций (15% от объема размещения)
Ценовой диапазон $2,6-3,25 за акцию, $13-16,25 за GDR
Цена размещения $2,3 за акцию, $11,5 за GDR
Капитализация до размещения (по оценкам) $260-325 млн
Капитализация на момент размещения $310 млн
Суммарный привлеченный капитал $80 млн
Суммарный привлеченный капитал с учетом опциона $92 млн
Цель привлечения средств Финансирование капитальных затрат, рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании

Параметры IPO
Дата road show	8-22 мая 2007
Дата размещения	23 мая 2007
Андеррайтеры	ING Bank NV, London Branch, КИТ Финанс
Доля размещенных акций в уставном капитале	25,8%
Количество размещенных акций	34782610 акций (1 GDR=5 акций)
Компанией	0
Существующими акционерами (SMH Lim)	34782610 акций
Количество акций, включенных в опцион	5217390 акций (15% от объема размещения)
Ценовой диапазон	$2,6-3,25 за акцию, $13-16,25 за GDR
Цена размещения	$2,3 за акцию, $11,5 за GDR
Капитализация до размещения (по оценкам)	$260-325 млн
Капитализация на момент размещения	$310 млн
Суммарный привлеченный капитал	$80 млн
Суммарный привлеченный капитал с учетом опциона	$92 млн
Цель привлечения средств	Финансирование капитальных затрат, рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании

О компании

ОАО «РТМ» — одна из крупнейших российских девелоперских компаний в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности ОАО «РТМ» являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России.

ОАО «РТМ» создано в результате объединения девелоперских активов Холдинга «МАРТА» и ГК «Время» в области торговой и коммерческой недвижимости.

В активах ОАО «РТМ» 56 проектов, расположенных в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Курске, Самаре, Воронеже, Туле, Ставрополе, Липецке, Тольятти и Красноярске.

Проекты компании включают:

44 проекта, полностью функционирующих и приносящих арендный доход;
6 проектов, находящихся на стадии девелопмента;
6 проектов, находящихся на стадии подготовки к строительству.

Клиентами «РТМ» выступают ряд таких якорных арендаторов, как Real (METRO Group), Media Markt, ГРОССМАРТ, БИЛЛА (REWE Group), Техносила, Банана-мама и другие.