Эмитенты и эмиссии
AFI Development
Эмиссия
Дата начала размещения: 17 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 3 мая 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата начала road show | 17 апреля 2007 |
| Дата окончания размещения | 3 мая 2007 |
| Биржа | LSE |
| Андеррайтеры | Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi |
| Доля размещенных акций | 19,1% (c учетом опциона 20,6%) |
| Количество размещенных акций | 100 млн. новых акций в виде GDR |
| Количество акций, включенных в опцион | 10% |
| Ценовой диапазон | $10-13 за акцию (1 GDR = 1 акция) |
| Цена размещения | $14 |
| Суммарный привлеченный капитал | $1,4 млрд. |
| Капитализация компании до размещения (по оценкам) | $4,2-6,8 млрд. |
| Капитализация на момент размещения | $7,3 млрд. |
| Цель привлечения средств | Финансирование существующих и покупка новых проектов в России |
О компании
AFI Development создана для управления российскими активами в сфере недвижимости израильского холдинга Africa Israel Investments. Компания работает в России через “Стройинком-К”.
На сегодняшний день портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн кв. м. Кроме того, компания рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн кв. м. Самый крупный из существующих объектов компании — 1,28 млн кв. м в районе Кунцево. Из них 933 000 кв. м придется на офисы, 125 000 кв. м — на торговую недвижимость. AFI строит жилой микрорайон на 596 000 кв. м в Одинцове, многофункциональный комплекс (332 000 кв. м) над железной дорогой от Белорусского до Савеловского вокзала. Ей принадлежит 347 га в Рузском районе Подмосковья. Что касается регионов, то у AFI есть проект на 208 000 кв. м в Перми, торговый комплекс (114 000 кв. м) в Волгограде, жилье и ТЦ (481 000 кв. м) в Новосибирске и ТЦ (15 000 кв. м) в Санкт-Петербурге.
