|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Группа Разгуляй Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 2 ноября 2007 года
Дата окончания рамещения: 19 ноября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры SPOКомпания | Группа Разгуляй |
|---|
| Дата размещения | 19 ноября 2007 | | Дата road-show | 2 - 9 ноября 2007 | | Биржа | ММВБ, РТС | | Андеррайтеры | "Renaissance Capital. | | Форма размещенных ценных бумаг | Акции, принадлежащие компании Ceperlino Trading Limited. | | Цена размещения акции | $5 | | Количество размещенных акций | 14 млн обыкновенных акций | | Доля размещенных акций | 13,2% (11,67% от увеличенного УК) | | Доля бумаг находящихся в свободном обращении | 42% | | Номинальная стоимость | 3 руб. | | Капитализация по оценкам | $600 млн | | Планируемый привлеченный капитал | $70 млн. | | Цель привлечения средств | Покупка 10 млн акций допэмиссии |
Параметры IPOКомпания | Группа Разгуляй |
|---|
| Дата размещения | 6 марта 2006 | | Биржа | ММВБ, РТС | | Андеррайтеры: | | | Глобальные координаторы и совместные букраннеры | МДМ-банк, Dresdner Kleinwort Wasserstein | | Co-организаторы | ФК “Уралсиб , Внешэкономбанк | | Форма размещенных ценных бумаг | Обыкновенные акции | | Количество размещенных акций | 30 000 000 | | Компанией | 6 000 000 | | Существующими акционерами | 24 000 000 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 23 % | | Заявленный ценовой коридор | 4-4,8 $ | | Цена размещения | 4,8 $ | | Суммарный привлеченный капитал | 144 млн. $ | | Капитализация на момент размещения | 509 млн. $ | | Цель привлечения средств | Приобретение недостающих предприятий - активов в рисовой отрасли в Краснодарском крае. Также компания планирует довести свою долю в тех зерновых предприятиях, где не владеет контрольным пакетом, до контрольной. |
О компанииГруппа «Разгуляй» является агропромышленным холдингом, который включает в себя управляющую компанию ОАО «Группа "Разгуляй» и два отраслевых холдинга - Зерновой и Сахарный. Компании и предприятия Группы активно работают в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Сегодня «Разгуляй» занимает лидирующие позиции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.
Новости IPO
[24.04.2006 10:22 Msk] AK&M В начале марта "Разгуляй" привлек $144 млн. в ходе IPO, продав инвесторам 23% увеличенного уставного капитала Подробнее >> [06.03.2006 11:59 Msk] AK&M Компания разместила на ММВБ и РТС 30 млн. акций. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" привлек $144 млн. Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй", одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных агропромышленных компаний, сегодня начинает первоначальное публичное предложение /IPO/ обыкновенных акций Подробнее >> [20.02.2006 11:22 Msk] AK&M ОАО "Группа "Разгуляй" установило ценовой коридор для размещения акций в ходе IPO в $4-$4.8 (112.9-135.4 руб.) Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" консолидировало 100% ЗАО "Агрофирма "Полтавская", заплатив 103 млн. рублей, говорится в сообщении компании.
Также "Зерновая компания "Разгуляй" приобрела 100% долей ООО "Цимлянское" Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй" планирует начать размещение облигаций второй серии на 2 млрд рублей… Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй" планирует создать федеральный крупяной брэнд, сообщил президент компании Игорь Потапенко Подробнее >> [30.08.2006 10:20 Msk] AK&M Выручка компании увеличилась до $687 млн c $636 млн. Подробнее >>
Комментарии
Лидерами роста выступали бумаги "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS), подорожавшие в РТС на 5,9% (до $1,303), на ФБ ММВБ - на 3,7%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,9% на ФБ ММВБ)… Подробнее >> 26 апреля стало известно, что международный инвестиционный банк Morgan Stanley отказался участвовать в размещении акций холдинга АПК "Черкизовский" Подробнее >> [07.03.2006 11:17 Msk] Среди новых компаний, которые уже провели IPO, можно отметить агрохолдинг Разгуляй, который в первый день биржевых торгов заработал $144 млн, котировки акций взлетели на 20% Подробнее >> По итогам IPO компания Разгуляй привлечет около $144 млн. Подробнее >>
Аналитические статьи
Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию планирует обсудить перечень генкомпаний, которые получат право на привлечение инвестиций через допэмиссии после пяти "пилотных" размещений. Подробнее >> Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании. Подробнее >> Commerzbank планирует приобрести 15,3% акций Промсвязьбанка. «Разгуляй» опубликовал отчетность за 2005 год. Подробнее >> IPO. Размещение акций компании «Разгуляй» показало — сегодня инвесторы бросаются на любые интересные предложения. Однако стремительный взлет этих бумаг должен насторожить инвесторов. Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
