Эмитенты и эмиссии
Группа Разгуляй Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 2 ноября 2007 года
Дата окончания рамещения: 19 ноября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры SPO
Компания | Группа Разгуляй |
|---|
| Дата размещения | 19 ноября 2007 |
| Дата road-show | 2 - 9 ноября 2007 |
| Биржа | ММВБ, РТС |
| Андеррайтеры | "Renaissance Capital. |
| Форма размещенных ценных бумаг | Акции, принадлежащие компании Ceperlino Trading Limited. |
| Цена размещения акции | $5 |
| Количество размещенных акций | 14 млн обыкновенных акций |
| Доля размещенных акций | 13,2% (11,67% от увеличенного УК) |
| Доля бумаг находящихся в свободном обращении | 42% |
| Номинальная стоимость | 3 руб. |
| Капитализация по оценкам | $600 млн |
| Планируемый привлеченный капитал | $70 млн. |
| Цель привлечения средств | Покупка 10 млн акций допэмиссии |
Параметры IPO
Компания | Группа Разгуляй |
|---|
| Дата размещения | 6 марта 2006 |
| Биржа | ММВБ, РТС |
| Андеррайтеры: | |
| Глобальные координаторы и совместные букраннеры | МДМ-банк, Dresdner Kleinwort Wasserstein |
| Co-организаторы | ФК “Уралсиб , Внешэкономбанк |
| Форма размещенных ценных бумаг | Обыкновенные акции |
| Количество размещенных акций | 30 000 000 |
| Компанией | 6 000 000 |
| Существующими акционерами | 24 000 000 |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 23 % |
| Заявленный ценовой коридор | 4-4,8 $ |
| Цена размещения | 4,8 $ |
| Суммарный привлеченный капитал | 144 млн. $ |
| Капитализация на момент размещения | 509 млн. $ |
| Цель привлечения средств | Приобретение недостающих предприятий - активов в рисовой отрасли в Краснодарском крае. Также компания планирует довести свою долю в тех зерновых предприятиях, где не владеет контрольным пакетом, до контрольной. |
О компании
Группа «Разгуляй» является агропромышленным холдингом, который включает в себя управляющую компанию ОАО «Группа "Разгуляй» и два отраслевых холдинга - Зерновой и Сахарный.
Компании и предприятия Группы активно работают в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.
Сегодня «Разгуляй» занимает лидирующие позиции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.
Новости IPO
[24.04.2006 10:22 Msk] AK&M В начале марта "Разгуляй" привлек $144 млн. в ходе IPO, продав инвесторам 23% увеличенного уставного капитала Подробнее >> [06.03.2006 11:59 Msk] AK&M Компания разместила на ММВБ и РТС 30 млн. акций. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" привлек $144 млн. Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй", одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных агропромышленных компаний, сегодня начинает первоначальное публичное предложение /IPO/ обыкновенных акций Подробнее >> [20.02.2006 11:22 Msk] AK&M ОАО "Группа "Разгуляй" установило ценовой коридор для размещения акций в ходе IPO в $4-$4.8 (112.9-135.4 руб.) Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" консолидировало 100% ЗАО "Агрофирма "Полтавская", заплатив 103 млн. рублей, говорится в сообщении компании.
Также "Зерновая компания "Разгуляй" приобрела 100% долей ООО "Цимлянское" Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй" планирует начать размещение облигаций второй серии на 2 млрд рублей… Подробнее >> ОАО "Группа "Разгуляй" планирует создать федеральный крупяной брэнд, сообщил президент компании Игорь Потапенко Подробнее >> [30.08.2006 10:20 Msk] AK&M Выручка компании увеличилась до $687 млн c $636 млн. Подробнее >>
Комментарии
Лидерами роста выступали бумаги "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS), подорожавшие в РТС на 5,9% (до $1,303), на ФБ ММВБ - на 3,7%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,9% на ФБ ММВБ)… Подробнее >> 26 апреля стало известно, что международный инвестиционный банк Morgan Stanley отказался участвовать в размещении акций холдинга АПК "Черкизовский" Подробнее >> [07.03.2006 11:17 Msk]
Среди новых компаний, которые уже провели IPO, можно отметить агрохолдинг Разгуляй, который в первый день биржевых торгов заработал $144 млн, котировки акций взлетели на 20% Подробнее >> По итогам IPO компания Разгуляй привлечет около $144 млн. Подробнее >>
Аналитические статьи
Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию планирует обсудить перечень генкомпаний, которые получат право на привлечение инвестиций через допэмиссии после пяти "пилотных" размещений. Подробнее >> Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании. Подробнее >> Commerzbank планирует приобрести 15,3% акций Промсвязьбанка. «Разгуляй» опубликовал отчетность за 2005 год. Подробнее >> IPO. Размещение акций компании «Разгуляй» показало — сегодня инвесторы бросаются на любые интересные предложения. Однако стремительный взлет этих бумаг должен насторожить инвесторов. Подробнее >>