http://www.ipo-congress.ru/ — Версия для печати / Print version
Дата начала размещения: 12 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 28 сентября 2007 года
Компания | Открытые инвестиции |
|---|---|
| Дата road-show | 28 сентября 2007 |
| Биржа | РТС, LSE |
| Андеррайтеры | ING Bank и Ренессанс Капитал |
| Форма размещенных ценных бумаг | Обыкновенные акции и депозитарные расписки |
| Номинальная стоимость акции | 1 тыс. руб. |
| Цена за одну акцию | 7238.95 руб |
| Количество размещенных акций | 2,04 млн обыкновенных акций |
| Объем акций, выкупленных по преимущественнному праву | 69.9% |
| Стоимость акций, выкупленных по преимущественнному праву | 10.316 млрд руб |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 15% |
| Уставный капитал после размещения | 13.59 млрд. руб |
| Общий объем акции в свободном обращении после SPO | 40% |
| Основной претендент на покупку | Интеррос |
| Привлеченный капитал | 14.76 млрд руб |
| Цель привлечения средств | Финансирования стратегии роста, в первую очередь в целях приобретения новых земельных участков для строительства объектов загородной жилой недвижимости, а также развития уже существующих проектов, как в области коттеджного строительства, так и строительства коммерческой недвижимости. |
Компания | Открытые инвестиции |
|---|---|
| Дата размещения | 16 ноября 2004 г. |
| Биржа | РТС |
| Андеррайтеры: | |
| Лид-менеджер, букраннер | ING Investment Banking |
| Старший со-лид-менеджер | Росбанк |
| Со- менеджер | Тройка Диалог |
| Форма размещенных ценных бумаг | Обыкновенные акции и депозитарные расписки |
| Количество размещенных акций | 1 383 358 |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 38,5 % |
| Заявленный ценовой коридор | 42,75 — 52,25 $ |
| Цена размещения | 49,75 $ |
| Суммарный привлеченный капитал | 68,8 млн. $ |
| Капитализация на момент размещения | 178,6 млн. $ |
| Капитализация на 05.10.2006 | 1,76 млрд. $ |
| Цель привлечения средств | Инвестиции в новые проекты недвижимости |
Осенью 2002 года для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью, холдингом «Интеррос» была учреждена Компания ОАО «Открытые инвестиции». Перед менеджерами Компании была поставлена цель - сделать Компанию одним из крупнейших игроков на российском рынке недвижимости, обеспечить высокий уровень доходности на вложенный капитал, а также создать ликвидный и растущий рынок акций Компании на крупнейших биржевых площадках России, а впоследствии - на международных биржах.
Сегодня ОПИН развивает девелоперские проекты и управляет собственными активами в области недвижимости.
В сентябре 2004 года Компания прошла процедуру листинга на фондовой бирже РТС по включению своих акций в котировальный список «Б» в целях максимального расширения круга потенциальных инвесторов перед проведением предложения своих акций (IPO). А в ноябре 2004 года успешно провела предложение своих акций (IPO) среди широкого круга международных и российских инвесторов на сумму 68,8 миллионов долларов США. Данный шаг позволил Компании стать первой публичной компанией на российском рынке недвижимости, а также привлечь инвестиции для своих проектов на рынке коммерческой и жилой недвижимости. В марте 2006 года акции Компании были включены в индекс РТС-2. В апреле 2006 года ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска акций Компании на сумму 90 миллионов долларов США. Данные средства планируется направить на развитие новых девелоперских проектов.
Инвестиционная стратегия Компании предполагает диверсификацию проектов по наиболее привлекательным сегментам в сфере недвижимости, а также соблюдение оптимального баланса между инвестициями в высокодоходные девелоперские проекты и управлением объектами, приносящими текущий доход.
Приоритетные сегменты в сфере недвижимости:
Также компанией сформирован привлекательный портфель будущих проектов, в том числе по развитию деятельности в регионах.
По состоянию на 31 декабря 2005 года по данным консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с нормами МСФО, общая сумма активов «Открытых инвестиций» достигла почти 600 миллионов долларов США (260,3 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2004 года), а размер капитала акционеров материнской компании достиг 244 миллионов долларов США (182,6 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2004).