Эмитенты и эмиссии
Банк ВТБ, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 9 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 18 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 1149.00
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Период подачи заявок | 9 апреля -8 мая 2007 |
| Дата начала размещения | 14 мая 2007 |
| Hjfl ghkjf | 14 мая 2007 |
| Дата окончания размещения | 18 мая 2007 |
| Биржи | ММВБ, РТС, LSE |
| Андеррайтеры | |
| Совместные глобальные координаторы | Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs |
| Совместные букраннеры | Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs, Ренессанс Капитал |
| Общий объем эмиссии | 1734333866664 акций |
| Количество размещенных акций | 1513026109019 акций (1 GDR = 2 тыс. акций) |
| Количество акций, размещенных в рублях | 424 млрд. акций |
| Количество акций, размещенных в долларах | 1,08 трл. акций |
| Доля размещенных акций | 22,5% |
| Минимальный объем заявок от физических лиц | 30 000 руб. ($1149) |
| Ценовой диапазон | 11,3-12,9 коп. ($0,0044-0,005) за одну акцию и $8,77-10,79 за GDR |
| Цена размещения | 13,6 коп. ($0,00528) за акцию, $10,5 за GDR |
| Количество поданных заявок от частных инвесторов | 131 тыс. |
| Общий объем поданных заявок | $1,6 млрд. |
| Доля государства до размещения | 99,9% |
| Доля государства после размещения | 78% |
| Суммарный привлеченный капитал | $8 млрд. |
| Капитализация до IPO (по оценкам) | $30,51-34,83 млрд. |
| Капитализация на момент размещения | $36,7 млрд. |
| Цель привлечения средств | До 70% средств, которые будут привлечены в ходе IPO, будут направлены на долгосрочное кредитование реального сектора экономики и физических лиц; остальные средства будут израсходованы на укрепление материальной базы "дочек" ВТБ в СНГ и Азии |
О компании
ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ.
Размер собственных средств ВТБ по состоянию на 1 апреля 2007 года составил 137 млрд. рублей, чистых активов - 865 млрд. рублей.
В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу за 2005 год авторитетного журнала The Banker ВТБ занял 122 место.
ВТБ - один из ведущих кредиторов российской экономики. Кредитные вложения ВТБ в нефинансовый сектор на 1 апреля 2007 года превысили 400 млрд. рублей. Наибольший удельный вес занимают кредитные вложения в предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и торговли, в том числе внешней.
ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят ВТБ к высшей группе надежности.
Диверсифицируя свою деятельность, ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике:
- открытие и ведение валютных и рублевых счетов, счетов в драгметаллах;
- расчетно-кассовое обслуживание, в т. ч. прием, пересчет и зачисление выручки на счета;
- внутрироссийские расчеты в рублях и валюте;
- международные расчеты в форме документарного аккредитива, инкассо и перевода;
- операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли, а также конверсионные операции иностранная валюта/иностранная валюта;
- управление рублевыми и валютными ресурсами;
- покупка, продажа, депозитарное обслуживание по операциям с различными видами ценных бумаг;
- брокерское обслуживание при проведении операций с государственными ценными бумагами;
- брокерское обслуживание на организованном рынке ценных бумаг в секторе фондового рынка ММВБ;
- операции с банкнотами во всех свободно конвертируемых валютах;
- операции с драгоценными металлами, в т.ч. с коллекционными монетами из драгоценных металлов;
- операции по покупке, продаже, инкассированию векселей по поручениям клиентов;
- кредитование в рублях и иностранной валюте;
- выдача гарантий по операциям клиентов и банков-корреспондентов, а также по привлекаемым иностранным кредитам;
- операции с депозитными сертификатами и векселями ВТБ;
- выполнение функций агента валютного контроля;
- ипотечное и потребительское кредитование населения;
- выпуск и обслуживание международных пластиковых карт;
- операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;
- экспертиза подлинности и платежности денежных знаков, платежных документов;
- сдача в аренду сейфовых ячеек в специально оборудованном хранилище;
- оказание финансовых, консалтинговых и др. видов услуг.
Новости IPO
Главной причиной того, что акции "Роснефти" показывали динамику "лучше рынка", стала новость о продаже активов ОАО "НК "ЮКОС". Вчера был обнародован порядок проведения открытых торгов в форме аукционов по продаже имущества "ЮКОСа" Подробнее >> Вчера наблюдательный совет Сбербанка определил цену размещения акций, выпускаемых в рамках допэмиссии, в 89 000 рублей. Ранее руководство Сбербанка называло справедливой цену с премией к рынку Подробнее >> Для подготовки к первичному размещению корпорация предприняла ряд шагов: привлечение рублевых заимствований размером 1 млрд и 3 млрд рублей, первый выпуск кредитных нот, а в последствии - выход на рынок еврооблигаций. Подробнее >> Вчера Газпромбанк, третий по величине активов банк страны, сообщил о том, что первичное размещение (IPO) его акций состоится не раньше 2008 года. Тем самым банк в очередной раз отодвинул срок своего выхода на биржу. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
По плану стратегического развития, к 2010 году ВТБ намерен занять до 15–18% российского рынка по кредитованию и 10–12% - по привлечению средств. Об этом «КС» рассказал старший вице-президент Банка ВТБ Александр Гоголев. Подробнее >> [08.02.2007 14:03 Msk] AK&M Все кандидаты, выдвинутые Правительством, уже входят в действующий состав Совета директоров Роснефти. В настоящее время в Совет директоров Роснефти также входит три независимых директора: Подробнее >> Перспективы проведения «народных» IPO имеют только наиболее стабильные российские компании. Среди компаний, которые разместили или планируют размещать свои акции среди населения, - «Роснефть», «Сбербанк» и «Внешторгбанк» Подробнее >> [02.02.2007 14:36 Msk] AK&M ВТБ уже профинансировал ряд сделок клиентов по закупке деревообрабатывающего оборудования, а также оборудования для волоконно-оптической линии и специализированной автотехники.
Подробнее >>
Рейтинги
Десятикратными миллиардерами являются 13 компаний РФ - "Газпром", Сбербанк России, РЖД, РАО "ЕЭС России", НК "ЛУКОЙЛ", ВТБ, НК "Роснефть", TNK-BP International Ltd, Alfa Group, АК "Транснефть", ГМК "Норильский Никель", АФК "Система" и "Северсталь". Подробнее >> Вчера начался прием заявок на покупку акций Сбербанка дополнительной эмиссии. Биржевой рынок акций отметил это событие обвалом цен.
Подробнее >> По мнению представителя агентства, ведущие госбанки, чья доля в активах сектора сейчас составляет около 40%, в 2007 году могут упрочить свое доминирующее положение. Подробнее >> [13.12.2006 10:21 Msk]
Российские законы подрывают доверие граждан к акциям.
Для создания настоящего фондового рынка в России надо решить только одну задачу - добиться законодательной защиты права на частную собственность обычного российского гражданина. Подробнее >>
Комментарии
IPO банка могло пройти более успешно с размещением всех заявленных акций, возможно, по более высокой цене в том случае, если бы организаторы размещения приложили бы к этому должные усилия.
Подробнее >> Перенос IPO может быть связан с двумя факторами: президентскими выборами и размещениями Сбербанка и ВТБ. После президентских выборов можно ожидать снижения премии за политические риски российских активов. Подробнее >> Любой инвестор будет заинтересован в оплате акций в ходе допэмиссии только в том случае, если рыночная цена на момент оплаты (с 3 по 16 марта) будет выше цены размещения. В противном случае, инвесторы могут просто отказаться от выкупа акций.
Подробнее >> За последние 10 лет акции Сбербанка России ежегодно росли в среднем на 50 проц. в долларовом эквиваленте. За 8 лет цена акций выросла в 488 раз. Чтобы стать долларовым миллионером сегодня, 25 января 1999 года нужно было вложить в акции Сбербанка всего 2051 долл. Подробнее >>
Аналитические статьи
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Российские IPO - 2007: спад или рывок? Постепенно отраслевая структура компаний, которые публично предлагают свои акции, начинает меняться в пользу несырьевого сектора российской экономики. Подробнее >> [05.02.2007 16:26 Msk] Point Нынешние события показывают, что пока что "народные IPO" не защищены от игр инсайдеров-спекулянтов. "Дело в том, что Сбербанк давно уже считается "перегретым". Его акции очень здорово выросли в самые первые дни года и теперь считаются "зоной, неблагоприятной для покупок" Подробнее >> В. Путин считает надежными вложения в акции Роснефти, Сбербанка и ВТБ. Светлое будущее энергетических активов «Интерроса». ГМК «Норильский Никель»: изменение структуры акционерного капитала
Подробнее >>