Эмитенты и эмиссии

Дикси Групп, Открытое акционерное общество

• Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 7 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 22 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 14.40

Деятельность эмитента

Параметры IPO

О компании

На сегодняшний день Группа компаний «ДИКСИ» является четвертой по товарообороту российской компанией, занимающейся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, и третьей по товарообороту в России среди розничных компаний, работающих в формате «дискаунтер». Открыв первый магазин ДИКСИ в 1998 году в Москве, по состоянию на 15 апреля 2007 года Компания управляет 333 магазинами, включая 322 магазина ДИКСИ, включая 5 гипермаркетов «Мегамарт» и 6 супермаркетов «Минимарт» в трех федеральных округах России.

Являясь одним из лидеров розничного рынка России, Компания стремится активно развивать сеть продуктовых магазинов экономичного формата в ключевых регионах страны.

На сегодняшний день объекты Группы компаний ДИКСИ представлены в следующих регионах:

• формат «Дикси» - Дискаунтер: Москва, Московская область (Юг, Восток), Рязань, Ярославль, Ярославская область, Калуга, Калужская область, Смоленск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, Челябинская область, Республика Карелия;
• формат «Минимарт» - экономичный Супермаркет: Санкт-Петербург, Урал (Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Сысерть);
• формат «Мегамарт» - компактный Гипермаркет: Урал (Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень).

По результатам 2006 года консолидированный товарооборот группы компаний ДИКСИ превысил $ 1 млрд. Значительный рост выручки розничного бизнеса обусловлен, прежде всего, увеличением числа магазинов сети, а также увеличением размера средней покупки в большинстве магазинов Компании.

Темпы роста Группы компании ДИКСИ продолжают увеличиваться, что подтверждается количеством вводимых в эксплуатацию новых объектов. За 2006 год было открыто 115 магазинов, что на 44% больше, чем за 2005 год. Таким образом, на конец 2006 года Группа компаний ДИКСИ управляла 326 действующими объектами. Только в 4-м квартале 2006 года, открытие новых объектов превысило аналогичный показатель за 4-й квартал 2005 года почти в 3 раза и составило 54 новых магазина в Москве, Московской области, Рязани, Тутаеве, Ростове, Костроме, Калуге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Совокупный прирост торговых площадей по итогам 2006 года составил 44,38 тыс. кв. м. или 52%. Совокупные торговые площади в 2006 году увеличились на 44,38 тыс. кв. м. до 129,96 тыс. кв. м., из которых 113,3 тыс. кв. м. приходится на магазины «Дикси», торговые площади «Минимартов» составляют 4,8 тыс. кв. м., а торговые площади «Мегамартов» составляют порядка 11,8 тыс. кв. м..

Новости IPO

• [27.12.2006 15:48 Msk] РБК daily
  В минувшем году сразу шесть розничных сетей заявили о планах провести IPO.
  По прогнозу аналитиков, в связи с достаточно высоким ростом сектора розничной торговли активы его игроков в следующем году сохранят высокую инвестиционную привлекательность. Подробнее >>
• [05.12.2006 11:12 Msk] Primamedia
  В ближайшем будущем количество IPO компаний, занимающихся розничной торговлей, будет только расти
  Ритейлеры стали по-настоящему интересными для инвесторов, что показало успешное IPO «Пятерочки», сети «Магнит». Подробнее >>
• [23.11.2006 09:39 Msk] Интерфакс
  "Ренессанс Капитал" организует бридж-финансирование для сети «Дикси»
  Условия сделки, в том числе объем выкупаемого пакета, планируется определить до середины декабря Подробнее >>
• [20.11.2006 09:23 Msk] Финам.RU
  Осенние IPO: итоги
  IPO не выходят из моды – просто и инвесторы, и эмитенты начинают относиться к нему более ответственно. Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

• [08.11.2006 14:21 Msk] RealEstate.ru
  Сеть супермаркетов «Дикси» планирует провести IPO в апреле 2007 года
  Компания рассчитывает выручить в ходе размещения 300-400 млн долл. исходя из прогноза оборота ритейлера на 2006 год в 1,6-1,7 млрд долл., EBITDA – 7%. Подробнее >>
• [19.09.2006 13:06 Msk] Финанс
  НЕПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ В тихом омуте…
  Рейтинг. «Ф.» составил дополнительный список 50 крупнейших непубличных компаний, который через три-четыре года «поболеет» как минимум наполовину. Непубличность — это своего рода кредо и неотъемлемая часть российского бизнеса… Подробнее >>
• [05.09.2006 18:09 Msk] Интерфакс
  Выручка "Дикси" в I полугодии выросла на 36,8% - до $535 млн
  Валовая прибыль увеличилась на 43,3% - до $96 млн, EBITDA составила… Подробнее >>

Комментарии

• [05.09.2006 18:10 Msk] Финам.RU
  Выручка Дикси за полугодие увеличилась на 37% до $535 млн
  Судя по активизации компании (публикация полугодовой отчетности по МСФО), вполне возможно, что публичное размещение состоится до… Подробнее >>

Аналитические статьи

• [13.02.2007 14:23 Msk] КоммерсантЪ
  Сектор ритейла в 2006 году стал одним из наиболее быстро растущих сегментов российского долгового рынка.
  Солидные объемы новых размещений сочетались с их высокой регулярностью в течение всего года. Неудачных размещений почти не было, как правило, предлагаемые бумаги находили своих покупателей без уплаты значительных премий. Подробнее >>