Эмитенты и эмиссии

Магнитогорский металлургический комбинат, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 9 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 23 апреля 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата размещения 9-23 апреля 2007
Биржа LSE
Андеррайтеры:
Совместные глобальные координаторы и букраннеры Ренессанс Капитал, ABN Amro, Morgan Stanley
Совместный ведущий менеджер Газпромбанк
Количество размещенных акций 1,04 млрд акций (общий объем допэмиссии 1,45 млрд акций)
Доля размещенных акций в уставном каптале 8,9%
Ценовой диапазон размещения $12,25-15,50 за GDR
Цена размещения $12,50 за GDR (1GDR = 13 акций)
Суммарный привлеченный капитал $1 млрд.
Суммарный привлеченный капитал с учетом опциона $1,12 млрд
Капитализация компании до IPO (по оценкам) $11,1-13,6 млрд
Капитализация на момент размещения $11,221 млрд.
Цель привлечения средств Реализация инвестиционной программы

О компании

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Около половины продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.

По итогам прошлого года на ММК было произведено 1468,2 тыс. тонн готовой руды (96,1 % к показателю 2005 года), 10749,9 тыс. тонн агломерата (103,9 %), 5496 тыс. тонн кокса (98,6 %), 9732,6 тыс. тонн чугуна (100,8 %), 12463,5 тыс. тонн стали (109,4 %) и 12059,7 тыс. тонн проката (109,4 %). Производство товарной металлопродукции за 2006 год составило 11346,1 тыс. тонн (111,2 %). Таким образом, по выпуску товарной металлопродукции Магнитогорский металлургический комбинат более чем на 1 млн. тонн превысил результаты предыдущего года. Экспортная доля в отгрузке металлопродукции ММК в 2006 году составила 46,5 % (49,9 % за аналогичный период прошлого года).

Столь значительный прирост объемов производства стал возможен в первую очередь благодаря вводу в строй новых высокопроизводительных агрегатов. Летом 2006 года в сортовом цехе ОАО «ММК» был введен в строй мелкосортно-проволочный стан «170», пуск которого завершил коренную реконструкцию сортопрокатного производства комбината. Годовая производительность нового стана составила 765 тысяч тонн катанки и термоупроченной арматуры малых диаметров. С вводом в строй трех этих станов мощности сортопрокатного производства Магнитки выросли с 1,4 до 2 млн. тонн сортового проката в год.

Осуществлена реконструкция сталеплавильного производства в бывшем мартеновском цехе ОАО «ММК» (ныне электросталеплавильный цех), итогом которой стало появление на комбинате нового сталеплавильного комплекса в составе двух электродуговых печей мощностью 4 млн. тонн стали в год, агрегата печь-ковш № 2, агрегата доводки стали № 2, слябовой МНЛЗ № 5.

В 2006 году ММК заключил контракты на поставку оборудования в рамках реализации двух новых крупных проектов. В октябре был подписан контракт на строительство второго агрегата непрерывного горячего цинкования производительностью 450 тысяч тонн оцинкованной продукции в год. В начале ноября был подписан контракт с известным немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на комплексную поставку оборудования для строительства толстолистового стана «5000» и слябовой МНЛЗ. Организация работы данного комплекса на ОАО «ММК» позволит производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм для нефтегазовой отрасли, судо- мосто- и машиностроения. Указанная продукция наиболее востребована у производителей труб большого диаметра. Производительность толстолистового стана «5000» составит около 1,5 млн. тонн/год, в том числе порядка 0,3 млн. тонн/год термически обработанного листа. Запуск комплекса планируется в середине 2009 года.

Новости IPO

[02.02.2007 14:28 Msk] ИТАР-ТАСС
ММК осуществит публичное размещение ценных бумаг на британском фондовом рынке
Одновременно с листингом IPO в лондонском Сити ММК разместит какую-то часть своих акций на фондовом рынке Москвы. Аналитики предполагают, что ММК планирует собрать не менее миллиарда долларов США. Подробнее >>
[22.01.2007 10:41 Msk] Время новостей
ФСФР выпустила Магнитку и "Полиметалл" за рубеж
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила Магнитогорскому меткомбинату разместить на зарубежных биржевых площадках более 3 млрд акций и одобрила выпуск допэмиссии на 1,45 млрд акций (13,6% от уставного капитала), которые также могут быть использованы для размещения. Но это не означает, что акции действительно будут размещены: Магнитка держит в тайне свои планы по IPO. Подробнее >>
[19.01.2007 16:26 Msk] Финам.RU
ФСФР выдала ММК разрешение на обращение за рубежом 3 млрд акций
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 450 000 000 штук номиналом 1 рубль. Подробнее >>
[19.12.2006 11:58 Msk] Руструбпром
"Магнитка" провела перераспределение небольшого пакета акций, что скорее всего означает подготовку к IPO.
Однако некоторые эксперты не исключают, что Рашников готовит свой бизнес к продаже. Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

[13.02.2007 10:37 Msk] AK&M
Неконсолидированная выручка ММК по РСБУ в 2006 году составила 160 млрд руб.
Напомним, что чистая прибыль предприятия по РСБУ в 2005 году составила 29.819 млрд руб., выручка комбината - 147.385 млрд руб. Подробнее >>
[12.02.2007 14:28 Msk] AK&M
ММК потратит 17 млрд руб в 2007 году на реконструкцию и модернизацию мощностей
В 2006 году объем инвестиций составил $560 млн. Средства были направлены в основном на реконструкцию и приобретение нового оборудования Подробнее >>
[09.02.2007 16:42 Msk] Финам.RU
ОМЗ и «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» создают «Российскую машиностроительную корпорацию «УРАЛМАШ»
Как сообщается в материалах, в результате консолидации активов, расположенных на производственных площадках в Екатеринбурге и Орске, планируется создать крупное машиностроительное предприятие Подробнее >>
[09.02.2007 14:41 Msk] AK&M
ММК и ТМК подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.
ММК является одним из основных поставщиков плоского проката для производства сварных труб на предприятиях ТМК. Компании осуществляют совместную научно-техническую программу по освоению новых видов продукции. Подробнее >>

Рейтинги

[05.02.2007 16:19 Msk] Финам.RU
Fitch повысило рейтинг ММК до уровня «BB»
Повышение рейтингов отражает модернизацию мощностей ММК, обеспечившую более высокую операционную эффективность, поддержание низкого левереджа и хорошего уровня ликвидности, Подробнее >>

[05.02.2007 09:57 Msk] IPO Конгресс
ММК намерен в нынешнем году осуществить двойное IPO в Москве и на западной площадке
На сегодняшний день акции ММК торгуются на ММВБ и на РТС. К закрытию торгов 2 февраля стоимость акций ОАО «ММК» на ММВБ составляла 23.79 руб. что выше закрытия предыдущего дня на 3,43%. Подробнее >>
[23.01.2007 11:21 Msk] Финам.RU
ММК: IPO не за горами
ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за рубежом 3 020 055 400 акций Магнитогорского металлургического комбината Подробнее >>
[20.12.2006 14:40 Msk] QUOTE.RU
"МДМ-Банк": Вероятность сделки ММК с ArcelorMittal очень мала
Как отмечают аналитики "МДМ-Банка", СМИ сообщают, что ArcelorMittal предложил приобрести контрольный пакет в ММК у основного акционера Виктора Рашникова. Подробнее >>
[20.12.2006 13:23 Msk] QUOTE.RU
ФК "УРАЛСИБ": Шансы на рост цен российских акций сохраняются
Снизившиеся цены на сырье вынудили трейдеров в начале вчерашней сессии сократить позиции, а опубликованная в США статистика просто показала, что понижательная тенденция уже установилась. Подробнее >>

Аналитические статьи

[20.02.2007 13:48 Msk] AKSnews.Ru
«Газметалл» + ИСД - верю/не верю
Аналитик «Банка Москвы» не исключает, что вскоре после завершения этого слияния, объединенная компания, чья капитализация может составить $15-$20 млрд, начнет подготовку к проведению IPO. Подробнее >>
[14.02.2007 12:55 Msk] Политический журнал
Инвестиционные возможности российского рынка продолжают расширяться
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >>
[31.01.2007 16:33 Msk] IPO Конгресс
Ежедневный обзор рынка акций от БД "Открытие", 31 января
На рынке нефти внимание участников будет направлено на публикацию данных о запасах топлива в США, ожидается рост запасов нефти. Цена золота существенно не изменится Подробнее >>
[30.01.2007 14:01 Msk] УралПолит.ру
Металлургическая перспектива
Спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке вырос, а на внешнем рынке значительно поднялись цены на прокат. Как говорят аналитики, 2007 год станет продолжением прошлого успешного года. Подробнее >>