http://www.ipo-congress.ru/ — Версия для печати / Print version
Дата начала размещения: 9 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 23 апреля 2007 года
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | 9-23 апреля 2007 |
| Биржа | LSE |
| Андеррайтеры: | |
| Совместные глобальные координаторы и букраннеры | Ренессанс Капитал, ABN Amro, Morgan Stanley |
| Совместный ведущий менеджер | Газпромбанк |
| Количество размещенных акций | 1,04 млрд акций (общий объем допэмиссии 1,45 млрд акций) |
| Доля размещенных акций в уставном каптале | 8,9% |
| Ценовой диапазон размещения | $12,25-15,50 за GDR |
| Цена размещения | $12,50 за GDR (1GDR = 13 акций) |
| Суммарный привлеченный капитал | $1 млрд. |
| Суммарный привлеченный капитал с учетом опциона | $1,12 млрд |
| Капитализация компании до IPO (по оценкам) | $11,1-13,6 млрд |
| Капитализация на момент размещения | $11,221 млрд. |
| Цель привлечения средств | Реализация инвестиционной программы |
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Около половины продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.
По итогам прошлого года на ММК было произведено 1468,2 тыс. тонн готовой руды (96,1 % к показателю 2005 года), 10749,9 тыс. тонн агломерата (103,9 %), 5496 тыс. тонн кокса (98,6 %), 9732,6 тыс. тонн чугуна (100,8 %), 12463,5 тыс. тонн стали (109,4 %) и 12059,7 тыс. тонн проката (109,4 %). Производство товарной металлопродукции за 2006 год составило 11346,1 тыс. тонн (111,2 %). Таким образом, по выпуску товарной металлопродукции Магнитогорский металлургический комбинат более чем на 1 млн. тонн превысил результаты предыдущего года. Экспортная доля в отгрузке металлопродукции ММК в 2006 году составила 46,5 % (49,9 % за аналогичный период прошлого года).
Столь значительный прирост объемов производства стал возможен в первую очередь благодаря вводу в строй новых высокопроизводительных агрегатов. Летом 2006 года в сортовом цехе ОАО «ММК» был введен в строй мелкосортно-проволочный стан «170», пуск которого завершил коренную реконструкцию сортопрокатного производства комбината. Годовая производительность нового стана составила 765 тысяч тонн катанки и термоупроченной арматуры малых диаметров. С вводом в строй трех этих станов мощности сортопрокатного производства Магнитки выросли с 1,4 до 2 млн. тонн сортового проката в год.
Осуществлена реконструкция сталеплавильного производства в бывшем мартеновском цехе ОАО «ММК» (ныне электросталеплавильный цех), итогом которой стало появление на комбинате нового сталеплавильного комплекса в составе двух электродуговых печей мощностью 4 млн. тонн стали в год, агрегата печь-ковш № 2, агрегата доводки стали № 2, слябовой МНЛЗ № 5.
В 2006 году ММК заключил контракты на поставку оборудования в рамках реализации двух новых крупных проектов. В октябре был подписан контракт на строительство второго агрегата непрерывного горячего цинкования производительностью 450 тысяч тонн оцинкованной продукции в год. В начале ноября был подписан контракт с известным немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на комплексную поставку оборудования для строительства толстолистового стана «5000» и слябовой МНЛЗ. Организация работы данного комплекса на ОАО «ММК» позволит производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм для нефтегазовой отрасли, судо- мосто- и машиностроения. Указанная продукция наиболее востребована у производителей труб большого диаметра. Производительность толстолистового стана «5000» составит около 1,5 млн. тонн/год, в том числе порядка 0,3 млн. тонн/год термически обработанного листа. Запуск комплекса планируется в середине 2009 года.