Эмитенты и эмиссии
Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 15 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 25 сентября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения допэмиссии | 25-26 сентября 2007 |
| Дата осуществления преимущественного права | 18 - 24 сентября 2007 |
| Дата продажи государственной доли | 15 сентября 2007 |
| Андеррайтеры: | UBS Advisory Services, Тройка Диалог |
| Общая доля размещаемых акций | 69 % (допэмиссия + госпакет ОГК-4) |
| Количество размещаемых акций | 23 млрд |
| Акции, размещенные по преимущественному праву | 36 млн. 945 тыс. |
| Доля допэмиссии от увеличенного уставного капитала | 21,9% |
| Доля "РАО ЕЭС" | |
| до размещения | 89.6% |
| после размещения | 22,5% |
| Количество проданных акций (госдоля) | 29.848.010.945 |
| Доля государственного пакета | 47,4 % |
| Покупатель государственной доли | E.ON |
| Покупатель 60,2% (14 млрд. акций) допэмиссии | E.On |
| Цена за одну акцию | 3,35 руб. |
| Номинальная стоимость акции | 0,4 рубля |
| Привлеченный капитал в ходе продажи госдоли | 100 млрд руб. |
| Суммарный привлеченный капитал | 146 млрд. 523 млн. 907 тыс. руб., |
| Цель привлечения средств | Развитие генерирующих мощностей, в частности, на строительство двух энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 |
О компании
Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОГК-4») учреждено единственным учредителем – РАО «ЕЭС России» (Распоряжение Председателя Правления № 34р от 02.03.2005 г.).
ОАО «ОГК-4» зарегистрировано 4 марта 2005 года в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Уставный капитал ОАО «ОГК-4» на момент учреждения составил 8,2 млрд. рублей. 1 июля 2006 года завершилось формирование целевой структуры ОГК-4 - станции из ее состава прекратили свою деятельность как самостоятельные юридические лица, став филиалами компании. После конвертации дополнительных выпусков акций присоединяемых АО-станций в акции ОАО «ОГК-4» уставный капитал общества составил 49,1 млрд. рубей. По итогам консолидации компании доля РАО «ЕЭС России" в уставном капитале ОАО «ОГК-4» составила 89,6%, доля миноритарных акционеров - 10,4%.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2003 года № 1254-р, определяющим перечень и состав оптовых генерирующих компаний, в ОАО «ОГК-4» вошли пять тепловых электрических станций:
- Сургутская ГРЭС-2 (Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Сургут);
- Березовская ГРЭС (Березовская ГРЭС-1) (Красноярский край, г. Шарыпово);
- Шатурская ГРЭС (Московская обл., г. Шатура);
- Смоленская ГРЭС (Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озерный);
- Яйвинская ГРЭС (Пермский край., г. Александровск, пгт. Яйва).
Общая установленная мощность ОАО «ОГК-4» составляет 8 630 МВт.
В составе ОАО «ОГК-4» находятся уникальные по своим техническим и экономическим характеристикам электростанции: самая крупная в мире тепловая электростанция – Сургутская ГРЭС-2, установленная мощность которой равна 4 800 МВт, а также Березовская ГРЭС, расположенная на территории с неисчерпаемыми запасами бурого угля Канско-Ачинского угольного разреза.
Общая численность персонала, работающего в ОАО «ОГК-4» и на электростанциях, входящих в состав компании, составляет около 6000 человек.
Основной вид деятельности тепловых электростанций - производство и продажа электрической и тепловой энергии, а также снабжение потребителей тепловой энергии.
Новости IPO
[14.02.2007 12:50 Msk] AK&M Советом директоров энергохолдинга уже одобрены допэмиссии акций ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-3" ("Мосэнерго"), ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-9". Риск того, что такого объема спроса рынок не сможет предложить огромен. Подробнее >> Компания планирует реализовать за счет привлеченных средств ряд инвестиционных проектов по развитию генерирующих мощностей на Шатурской, Яйвинской и Березовской ГРЭС, а также Сургутской ГРЭС-2.
Подробнее >> Генерирующая компания ОГК-4 станет первой генкомпанией, размещение допэмиссии которой состоится на LSE. В настоящее время, компания готовит отчетность по МСФО за 2005 и 2006 годы. Подробнее >> До конца года будет продано 15 ОГК и ТГК. РАО "ЕЭС России" утвердило план-график допэмиссий своих компаний на 2007 год. Энергохолдинг решил до конца года снизить свою долю не в пяти, а сразу в пятнадцати энергокомпаниях. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Как говорится в пресс-релизе, реализация пакета акций предприятия осуществлена в рамках выполнения стратегии РАО «ЕЭС России» по продаже непрофильных активов Подробнее >> Цель оценки - определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ОГК-4» для целей выкупа, отмечается в пресс-релизе. Подробнее >> [30.01.2007 13:19 Msk] AK&M Также будет обсуждаться вопрос об изменении в проект реформирования ОАО "Алтайэнерго" и ход реализации проекта по экспорту электроэнергии в Китай. Подробнее >> [30.01.2007 10:10 Msk] AK&M Покупка регионального оператора для КЭС-Холдинга стала закономерным шагом в активном развитии коммунального бизнеса КЭС на территории, представляющей для него стратегический интерес Подробнее >>
Комментарии
ОГК-6 - одна из шести тепловых генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, была зарегистрирована 17 марта 2005г. в г. Ростове-на-Дону. По нашей оценке, справедливая стоимость ОГК-6 составляет $6 701 млн, что соответствует потенциалу роста в 68,2%. Подробнее >> Основными героями нескольких дней стали бумаги энергетического сектора. Как отмечают аналитики Альфа-Банка, интерес к акциям энергокомпаний усилился после заседания Совета директоров РАО «ЕЭС России». Подробнее >> В итоге, доля РАО «ЕЭС» в «ОГК-4» может сократиться с 89,6% до не менее чем 61%. Однако, «ОГК-4» намерена привлечь всего 1,2 млрд. долл., что предполагает до 9,35 млрд. дополнительных акций Подробнее >> Комитет обсудит допэмиссию ОГК-4, которая стоит следующей на очереди IPO. Это придаст новый импульс роста как акциям самой генерирующей компании, так и акциям РАО «ЕЭС». Подробнее >>
Аналитические статьи
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >> Несмотря на активные действия РАО «ЕЭС России», многие эксперты обеспокоены той скоростью, с которой продвигается реформа Подробнее >> Северсталь опубликовала отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2006 года. ОГК-4 представило первую финансовую отчетность по МСФО за 2005 год. Подробнее >> Одной из самых примечательных тенденций лета-2006 стал массовый вывод акций ТГК и ОГК на фондовый рынок Подробнее >>