|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Роснефть, Нефтяная компания, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 14 июля 2006 года
Цена первичного размещения: 7.55
Деятельность эмитента
Параметры IPOКомпания | Роснефть |
|---|
| Дата размещения | 14 июля 2006 | | Биржи | LSE, РТС, ММВБ | | Андеррайтеры: | | | Организаторы | Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW, Citigroup | | Организаторы (в России) | Сбербанк | | Со-организаторы | Газпромбанк, "Уралсиб", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон", Deutsche UFG | | Банк-депозитарий | J. P. Morgan | | Форма размещенных ценных бумаг | GDR | | Количество размещенных акций (без учета опциона) | 253 874 997 | | Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю | 31 189 362 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 14,8% | | Заявленный ценовой коридор | $5,85 -7,85 | | Цена размещения | $7,55 | | Суммарный привлеченный капитал | $10600 млн | | Капитализация на момент размещения | $79,8 млрд | | Цель привлечения средств | Погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели |
О компанииОАО «НК «Роснефть» является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся российских компаний. Акционерное общество «Роснефть» было создано в сентябре 1995 года, Постановлением Правительства РФ на базе одноименного государственного предприятия. С того момента и по настоящее время «Роснефть» остается в собственности государства и работает в более чем 20 регионах Российской Федерации. География деятельности компании охватывает практически всю страну — от Мурманска до Сахалина, от Ямала до Северного Кавказа. В последние годы «Роснефть» обеспечила себе качественно новые благоприятные условия для увеличения масштабов своей производственной деятельности. Есть все основания полагать, что, являясь одним из лидеров отечественной нефтегазовой индустрии, компания уже в самой ближайшей перспективе войдет в число ведущих международных энергетических корпораций. Российское государство является активным игроком на нефтегазовом рынке, в частности, как единственный акционер нефтяной компании «Роснефть», которая за 10 лет стала одной из ведущих отечественных нефтяных компаний, и в скором времени будет играть заметную роль на мировом энергетическом пространстве. К настоящему моменту в состав НК «Роснефть» входит более 40 дочерних предприятий, расположенных практически во всех регионах страны, но основными стратегическими регионами для нашей компании традиционно считаются Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток и Юг европейской части России. По объему прибыли и инвестиций на тонну добываемого сырья компания занимает первое место среди российских нефтяных компаний, а по объемам производимой продукции в целом — входит в тройку лидеров. В состав ОАО «НК «Роснефть» входят: - Нефтегазодобывающие предприятия
- Сбытовые предприятия
- Предприятия, обслуживающие основную деятельность
- НИИ и проектные институты
- Нефтеперерабатывающие предприятия
Новости IPO
FC Asset Management сообщил, что в 2006 году выступил против либо воздержался по вопросам корпоративного управления в 18 процентах рекомендаций в мире против 14 процентов в 2005 году. Подробнее >> Главной причиной того, что акции "Роснефти" показывали динамику "лучше рынка", стала новость о продаже активов ОАО "НК "ЮКОС". Вчера был обнародован порядок проведения открытых торгов в форме аукционов по продаже имущества "ЮКОСа" Подробнее >> Президент Сбербанка заявил, что результаты размещения совпали с ожиданиями его руководства, а принятые накануне меры по либерализации доступа иностранных инвесторов к акциям российских банков не оказали никакого влияния на процесс размещения.
Подробнее >> Вчера наблюдательный совет Сбербанка определился наконец с ценой, по которой инвесторы смогут приобрести 3,5 млн акций лидера российской банковской розницы. Один из членов совета, министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что цена размещения составит 89 тысяч рублей за штуку. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
[26.02.2007 11:17 Msk] Утро После IPO в минувшем году удалось обеспечить "весьма приличный" рост капитализации "Роснефти". "На 1 января текущего года стоимость компании была уже около $100 млрд, и это рост более чем на 20,0%, 23,0-24,0% к первоначальной стоимости", - сказал Богданчиков.
Подробнее >> ЗАО "Интеко" участвует в IPO Сбербанка России с тем, чтобы сохранить свою долю в этой кредитной организации в размере 1%, сообщил Игорь Крутов Подробнее >> Интерес к распродаже компании уже проявили российские "Итера", "Норильский никель", "Газпром" и "Роснефть", а также американская Chevron. Подробнее >> [15.02.2007 14:53 Msk] AK&M Уставный капитал Роснефти составляет 105.981 млн руб. На эту сумму компания эмитировала 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз с долей в уставном капитале в 75.16%. Подробнее >>
Рейтинги
Bear Stearns отмечает удачное IPO компании в 2006 г и приобретение активов "Юганскнефтегаза" в 2005 г, что подтверждает планы компании по увеличению объемов добычи. Кроме того, "Роснефть" является одним из основных кредиторов "ЮКОСа"
Подробнее >> Десятикратными миллиардерами являются 13 компаний РФ - "Газпром", Сбербанк России, РЖД, РАО "ЕЭС России", НК "ЛУКОЙЛ", ВТБ, НК "Роснефть", TNK-BP International Ltd, Alfa Group, АК "Транснефть", ГМК "Норильский Никель", АФК "Система" и "Северсталь". Подробнее >> Эффективная господдержка компании весьма положительно оценена на международном финансовом рынке Подробнее >> Повышение рейтинга является результатом пересмотра влияния правительства на государственные компании в России Подробнее >>
Комментарии
«Сбербанк России не реализовал заявленную идею «народного IPO», поскольку физические лица купили примерно 10—12% от всего объема выпуска. Никто в здравом уме и не мог рассчитывать разместить хотя бы 50% плюс 1 акция среди населения» Подробнее >> Вчера торги на российском рынке акций, как и предыдущие два дня, проходили довольно вяло. Несмотря на это, индекс РТС вновь преодолел отметку в 1900 пунктов и, поднявшись на 0,62%, остановился на отметке 1905,46 пункта. Индекс ММВБ вырос на 0,88%. Подробнее >> Позитивом для рынка акций "Роснефти" стали известия о том, что компания планирует принять участие в аукционах на недропользование в Восточной Сибири Подробнее >> На наш взгляд особое внимание следует уделить на объем размещения. Если сумма размещения составит более 220 млрд. руб. это будет позитивно оценено рынком. Подробнее >>
Аналитические статьи
Мы оцениваем предварительные итоги размещения как успешные — ожидаемый объем привлечения капитала превышает необходимый минимум в 200 млрд рублей, озвученный ранее министрами и членами Наблюдательного совета Алексеем Кудриным и (главой МЭРТ) Германом Грефом. Подробнее >> Очевидный успех размещения Сбербанка говорит о том, что как простым гражданам, так и профессиональным инвесторам понравилась игра в «кремлевскую рулетку». Они с удовольствием покупают акции госбанка по верхней границе цены Подробнее >> Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) подвел итоги работы трубной отрасли РФ в прошлом году. В целом за 2006 год объемы производства увеличились на 17,7%.За пять лет в модернизацию и техническое перевооружение отечественной трубной промышленности инвестировано более $1,6 млрд.
Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
