|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Новолипецкий металлургический комбинат, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 9 декабря 2005 года
Деятельность эмитента
Параметры IPOКомпания | Новолипецкий металлургический завод |
|---|
| Дата размещения | 9 декабря 2005 г. | | Биржа | LSE | | Андеррайтеры: | | | Объединенные букраннеры | UBS Limited, Merrill Lynch International | | Co-лид-менеджеры | Alfa Capital Markets | | Форма размещенных ценных бумаг | GDS (каждая представляет 10 обыкновенных акций) | | Количество размещенных акций | 420 000 000 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 7% | | Цена размещения | 14,50 $ | | Суммарный привлеченный капитал | 609 млн. $ | | Капитализация на момент размещения | 8 689 млн.$ |
О компанииНЛМК занимает третье место в России среди предприятий по производству стали и проката. Основные производственные мощности находятся в Липецке, в центре европейской части России. Они расположены в 350 км от ОАО "Стойленский ГОК", являющегося основным поставщиком железорудного сырья, а также в пределах 1 500 км от ключевых потребителей продукции в России, в непосредственной близости от основных транспортных магистралей. ОАО "НЛМК" - вертикально-интегрированная металлургическая компания, в структуру которой входят: Сырьевые активы ОАО "Стойленский ГОК", третий по величине производитель руды в России, ОАО "НЛМК" владеет 97% акций этой компании. В 2005 г. НЛМК получил государственную лицензию на разработку месторождения коксующегося угля Жерновское-1 с суммарным объемом запасов 240 млн. тонн. К концу 2008 года Компания планирует осуществить первую добычу угля на данном месторождении. В 2006 году НЛМК приобрел около 94% акций производителя кокса ОАО "Алтай-кокс", ведущего коксохимического предприятия России, и 100% долю группы угольных компаний "Прокопьевскуголь". В составе НЛМК действуют ОАО "Доломит", предприятие, производящее флюсовый и конвертерный доломит, и ОАО "Стагдок", добывающее и перерабатывающее флюсовый и технологический известняк. Прокатные мощности В начале 2006 года компания приобрела 100% акций датского сталепрокатного предприятия DanSteel A/S. В августе 2006 года нами приобретена 100% доля сталепрокатного предприятия ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге, специализирующегося на производстве электротехнической стали. Доля НЛМК и ВИЗ-Сталь на внешнем рынке электротехнических сталей в 2005 году составила 6,6%, на внутреннем рынке - 73%. Инфраструктура НЛМК владеет контрольным пакетом акций главного оператора пятого по величине российского порта - порта Туапсе на Черном море. Также в структуру НЛМК входит ООО "Независимая транспортная компания", которая оказывает экспедиторские услуги в части транспортировки сырья и готовой продукции НЛМК. На собственных мощностях НЛМК вырабатывается около 43% электроэнергии потребляемой на основной производственной площадке в Липецке, и Компания стремится к увеличению этого показателя. В число основных видов продукции Новолипецкого металлургического комбината входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды листового проката. НЛМК занимает первое место в России по производству холоднокатаного проката и проката с полимерными покрытиями, а также является крупнейшим производителем электротехнических сталей в Европе.
Новости IPO
[06.12.2006 15:42 Msk] Век Авария на «Магнитке» может сказаться на IPO, которое руководство собиралось проводить в конце этого года. Подробнее >> Тянуть с IPO нельзя – конъюнктура на рынке металлопроката не самая лучшая. Подробнее >> Организаторы и владельцы немного занизили верхнюю границу – до $2.5/акцию. Подробнее >> По мнению аналитиков Банка Москвы, время для формирования фонда выбрано удачно, так как в результате наблюдавшейся в августе-сентябре коррекции цены акций металлургических предприятий снизились, и сейчас эти бумаги выглядят достаточно привлекательно для покупок Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
[12.02.2007 17:13 Msk] AK&M Консорциум компаний и Winner Steel уже подписали соглашение о намерениях. В настоящее время стороны продолжают переговоры, касающиеся определения параметров сделки. Предполагается, что сделка будет закрыта во II квартале 2007 года.
Подробнее >> Как сообщается в материалах, в результате консолидации активов, расположенных на производственных площадках в Екатеринбурге и Орске, планируется создать крупное машиностроительное предприятие Подробнее >> Основным фактором, от которого будут зависеть рейтинги российских компаний сталелитейной промышленности в среднесрочной перспективе, станет процесс слияний и поглощений, говорится в новом отчете Standard and Poor's "Амбиции роста российских сталелитейных компаний стимулируют процесс слияний и поглощений". Подробнее >> Сумма доходов, полученных от сделки составляет 2070 млн. рублей Подробнее >>
Рейтинги
В методике заложена модель, в которой анализ строится на основе принадлежности предприятия к одному из трех видов деятельности: производство, торговля или услуги. Далее анализ построен на основе оценки бизнеса компании и влияния отраслевых рисков Подробнее >> Отток этих денежных средств не приведет к ухудшению сильных финансовых показателей НЛМК. Подробнее >> В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO… Подробнее >>
Комментарии
В то же время мы считаем, что сам факт включения российской металлургической компании в расчет мирового фондового индекса может послужить инвесторам сигналом для покупки акций других металлургических компаний. Подробнее >> Котировки бумаг Полюс Золото выросли почти на 5% на фоне стремительного роста цен на золото Подробнее >> Сегодня мы ожидаем довольно высокого открытия /+1%/ и дальнейшего повышения котировок в первой половине дня. Подробнее >> Европейские фондовые индексы по итогам торгов в четверг потеряли от 0,005 до 1,13%: индекс FTSE 100 уменьшился на 0,005% - до 6149,3 пункта Подробнее >>
Аналитические статьи
«Газпром» готовится к многомиллиардным заимствованиям. Распределительные сети могут передать в частную собственность. НЛМК: приобретает американскую компанию Winner Steel.
Подробнее >> На российском рынке ожидается снижение, целью движение по индексу РТС может стать отметка 1800 пунктов, основное давление на рынок будут оказывать цены на нефть. Подробнее >> В уходящем году российский фондовый рынок продемонстрировал просто сумасшедший рост: индекс РТС прошел путь с 1 125,6 пункта до 1 921,92 пункта, подорожав таким образом почти на 71%. Подробнее >> Чистая прибыль Роснефти по US GAAP за 9 месяцев 2006 г. по сравнению саналогичным периодом 2005 г. снизилась на 18,5%… Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
