Данные по IPO

1. Познайте философию IPO:

Вестник IPO

2. Практика проведения IPO:

Вестник IPO

3. Все размещения 1996-2007 гг:

4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

 

Версия для печати Главная Поиск / Карта сайта

Эмитенты и эмиссии

Пятерочка Финанс, Общество с ограниченной ответственностью

Эмиссия

Дата начала размещения: 6 мая 2005 года
Цена первичного размещения: 13.00

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Компания

Пятерочка

Дата размещения

6 мая 2005 г.

Биржа

LSE

Андеррайтеры:

 

Глобальные координаторы и букраннеры

CSFB, Morgan Stanley

Со-лид-менеджеры

UFG, ING

Со- менеджер

 Газпромбанк

Форма размещенных ценных бумаг

GDR (каждая представляет 0,25 акции)

Количество размещенных акций

46 000 000

Компанией

0

Существующими акционерами

46 000 000

Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю

6 900 000

Доля размещенных акций в уставном капитале

32%

Заявленный ценовой коридор

13-16 $

Цена размещения

13 $

Суммарный привлеченный капитал

639 млн. $

Капитализация до IPO (по оценкам)

1900-2450 млн. $

Капитализация на момент размещения

1 991 млн. $

Капитализация на 12.01.2006

2 млрд. $

О компании

«Пятерочка» — крупнейшая российская сеть универсамов экономического класса — основана в январе 1999 года. К началу 2000 года компания насчитывала уже 17 магазинов с оборотом в 35 миллионов долларов. В течение 2000 года в три раза увеличила годовой оборот и стала победителем общенационального рейтинга «Топ-200 российской розничной торговли» в номинации «Лучшая торговая сеть Северо-Запада».

В июле 2001 года «Пятерочка» открыла первый универсам экономического класса в Москве. В 2001 г. компания открыла больше магазинов, чем все вместе аналогичные российские компании. По итогам 2001 года оборот «Пятерочки» составил 212 миллионов долларов, а количество покупателей превысило 100 миллионов.

В 2001 году «Пятерочка» приступила к строительству самого крупного на Северо-западе офисно-логистического центра площадью около 30 000 кв.метров, это позволило более чем на 30% снизить логистические издержки, в 2 раза уменьшить объем используемых площадей.

По результатам 2002 г. "Пятерочка" осталась признанным лидером среди розничных сетей России. На конце 2002 г. количество универсамов экономкласса составило 142. В 2002 г. компания удвоила торговый оборот с 212 млн.долларов до 430 млн.долларов.

В 2003 г. "Пятерочка" существенно увеличила скорость роста своей сети магазинов. Если в 2002 году мы открыли 62 магазина, то в 2003 году прирост составил 118 магазинов. В 2003 г. сеть увеличилась до 260 универсамов.

Оборот "Пятерочки" в 2003 г. превысил 933 миллиона долларов. Это самый высокий показатель как среди компаний розничной, так и оптовой торговли продуктами питания и повседневного спроса в России. Прирост оборота составил более 400 млн. долларов. В 2003 г. в универсамах "Пятерочка" было совершено 300 миллионов покупок. Это равносильно тому, что каждый житель России был покупателем "Пятерочки" дважды.

Оборот компании в 2004 г. достиг 1 млрд. 590 млн. долларов США. Количество магазинов в 2004 г. достигло 440 объектов. На конец 2004 г. "Пятерочка" работала в 12 регионах России, а также в Казахстане и Украине.

По итогам работы 2004 г. один из самых авторитетных профессиональных журналов о рознице -"RETAIL WORLD" поставил российскую сеть "Пятерочка" на 8 место в мире среди наиболее перспективных компаний.

В мае 2005 г. «Пятерочка» успешно разместила акции на Лондонской Фондовой бирже и привлекла около 600 млн.долларов, которые направлены на дальнейшее развитие сети.

Консолидированный оборот Компании (включая франчайзинг) за 2005 г. составил 2 миллиарда 84 млн.долларов США - это лучший показатель среди продуктовых ритейлеров России. Количество покупателей магазинов "Пятерочка" превысило 200 млн.человек. В 2005 г. Компания совершила первые поглощения: была приобретена сеть "Копейка" (18 магазинов) в Санкт-Петербурге и компания СРТ (25 магазинов).

В 2006 г. «Пятерочка» вышла на новый этап развития и становится консолидирующей силой ритейл-индустрии России. В мае 2006 г. совершена уникальная сделка по покупке «Пятерочкой» крупнейшей в России сети супермаркетов - компании «Перекресток», с оборотом более 1 миллиарда долларов.

Консолидация приводит к созданию Компании – абсолютного лидера российского ритейла с оборотом около 3 миллиардов долларов.

Новости IPO

Новости эмитентов и участников IPO

Рейтинги

Комментарии

Аналитические статьи

Rambler's Top100

© 2005–2006 IPO–Конгресс
Все права защищены

Разработка — SPbLINE
W3C Validate HTML CSS

Статистика сервера
www.ipo-congress.ru