Новости IPO

ОАО "Группа "Разгуляй", одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных агропромышленных компаний, сегодня начинает первоначальное публичное предложение /IPO/ обыкновенных акций в Российской торговой системе /РТС/ и на Московской межбанковской валютной бирже /ММВБ/. Об этом сообщается в пресс-релизе группы "Разгуляй".

Объявленные акции предлагаются в России и за пределами России и США для инвесторов в соответствии с положением S Закона о ценных бумагах.

Предложение включает до 30 млн акций, из которых до 6 млн вновь выпущенных акций.

Предложение будет проводиться в два этапа.

Первый этап - продажа существующих акций компанией Janitar Investments Limited, полностью принадлежащей основному акционеру компании Игорю Потапенко, посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов.

Второй этап - выпуск новых акций - закрытая подписка Janitar Investments Limited на дополнительный выпуск акций, используя часть вырученных средств от продажи существующих акции. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций.

После предложения в свободном обращении будет находиться не менее 23 проц акций, с учетом вновь выпущенных акций.

Ценовой диапазон будет составлять от 4 долл до 4,8 долл или от 112,9 руб до 135,4 руб за акцию, исходя из обменного курса 28,2182 руб/долл.

Окончательное определение цены, распределение акций и соответствующие объявления намечены приблизительно на 6 марта 2006 г. Торговля акциями будет проходить на РТС и ММВБ.

МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.

ОАО "Группа "Разгуляй" - одна из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных компаний РФ. Группа имеет 2 отраслевых холдинга - зерновой и сахарный, занимается производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции сырьевой группы. Группа "Разгуляй" основана в октябре 1992 г И.Потапенко в качестве торговой компании и первоначально осуществляла продажу сахара и нефтепродуктов в России и на Украине. "Разгуляй" - один из трех крупнейших операторов рынка зерна в России, крупнейший производитель риса и один из трех крупнейших игроков на рынке сахара.